“CIB” و”سي آي كابيتال” يطرحان الإصدار السابع لسندات “حالا” بقيمة 3.4 مليار جنيه

البنك التجاري الدولي CIB يخفض الفائدة — البنك التجاري الدولي CIB

أحمد أسامةالإثنين 6 أكتوبر 2025

أعلن البنك التجاري الدولي مصر “CIB”، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بالتعاون مع شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية، عن إتمام الإصدار السابع لصالح شركة حالا

للتمويل الاستهلاكي بقيمة 3.4 مليار جنيه مصري.

وذلك بصفتهما المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب.

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه تمتد على ثلاث سنوات بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

بمشاركة البنك التجاري الدولي وبنك قناة السويس كضامني تغطية، في خطوة تعكس النمو المتواصل لسوق أدوات الدين في مصر ودعم المؤسسات المالية للتمويل غير المصرفي.

تفاصيل الشرائح الخمس للإصدار

تم طرح الإصدار على خمس شرائح مختلفة من حيث الآجال، وأولوية السداد، والتصنيف الائتماني، ومعدل العائد، على النحو التالي:

الشريحة الأولى: 995.5 مليون جنيه، مدة 6 أشهر، تصنيف ائتماني P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

الشريحة الثانية: 1.06 مليار جنيه، مدة 12 شهرًا، تصنيف P1 من (MERIS).

الشريحة الثالثة: 648.9 مليون جنيه، مدة 18 شهرًا، تصنيف A- من (MERIS).

الشريحة الرابعة: 351.8 مليون جنيه، مدة 24 شهرًا، تصنيف A- من (MERIS).

الشريحة الخامسة: 358.5 مليون جنيه، مدة 36 شهرًا، تصنيف A- من (MERIS).

CIB دعم متواصل للقطاعات الحيوية

قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر، إن هذا الإصدار يعكس التزام البنك بدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي الذي يشهد نموا متسارعا ويسهم في تنشيط حركة السوق المحلية.

وأضاف الجنايني من خلال دورنا كمؤسسة رائدة في سوق أدوات الدين.

نحرص على توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز هذا النمو وتدعم تطلعات الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

دعم القوة الشرائية للمستهلك

كما أكد عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية بالبنك التجاري الدولي – مصر، أن الإصدار الجديد يمثل خطوة مهمة لتعزيز قطاع التمويل الاستهلاكي.

الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر.

حيث أوضح الحسيني أن البنك يسعى من خلال هذه الإصدارات إلى توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم الأنشطة التمويلية التي تلبي احتياجات الأفراد.

وأضاف يسعدنا أن نساهم في هذا الطرح بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بما يعكس التزامنا بدعم الابتكار المالي وتطوير سوق أدوات الدين.

ثقة المستثمرين

من جانبها، عبرت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، عن سعادتها بإتمام هذا الإصدار.

كما أشارت إلى أن نجاح الإصدار السابع لسندات حالا يعكس ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة واستدامة نموها.

وأكدت أن هذه الصفقة تأتي تتويجا لخبرات CIB المتراكمة في مجالات هيكلة أدوات الدين والاستشارات المالية، إلى جانب قدراته التنافسية في الاكتتاب.

ما يؤكد مكانته كمستشار وشريك مالي موثوق في السوق المصري.

CIB يؤكد التزامه بدعم القطاع غير المصرفي

كما قالت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال بالبنك التجاري الدولي، إن هذا التعاون يجسد التزام البنك بدعم الشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.

كما أعربت عن تقديرها لجميع فرق العمل وأطراف الإصدار التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح.

حيث يعكس هذا الإصدار الجديد من سندات توريق حالا تعاونا استراتيجيا بين مؤسسات مالية رائدة في السوق المصري.

ويؤكد الدور المحوري للبنك التجاري الدولي و«سي آي كابيتال» في تطوير سوق أدوات الدين ودعم التمويل غير المصرفي.

بما يسهم في تحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز النمو المستدام.

مواضيع متعلقة

الوسوم