«الأهلي فاروس» تعلن نجاح إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الإصدار الثاني من سندات «جلوبال كورب»
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م.
والبالغ حجمه مليار جنيه مصري ويصدر على شريحة واحدة.
وقال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس: تمثل هذه الصفقة دليلاً واضحًا على عمق وقوة منصة الخدمات الاستشارية التي تقدمها الأهلي فاروس
كما تعكس رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال المصرية.
ومع تزايد توجه الشركات نحو تبني حلول تمويل بديلة، نواصل التزامنا بتقديم حلول مالية واستشارية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة والمتغيرة.
وذلك عبر أنشطة أسواق الدين, وأسواق رأس المال، وعمليات الدمج والاستحواذ.
وفي الأهلي فاروس، نحرص على توفير حلول تمويلية تقليدية وغير تقليدية تتوافق مع تطلعات عملائنا ومتطلبات أعمالهم.
كما نواصل ريادتنا في تطوير أدوات وأساليب التمويل في سوق رأس المال.
وذلك بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لمجموعة البنك الأهلي المصري في تقديم منصة متكاملة للخدمات المالية.”
ويذكر قيام شركة الأهلي فاروس بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار وقيام البنك العربي الإفريقي الدولي بدور وكيل السداد ومتلقي الاكتتاب.
وقام مكتب الدريني وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار
كما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات .
وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار .
حيث حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف A- وحصل الإصدار على تصنيف P2.
مواضيع متعلقة
- “جلوبال كورب” تحصل على موافقة الرقابة المالية لإصدار الشريحة الثانية من السندات قصيرة الأجل بقيمة مليار جنيه
- الأهلي فاروس تدير أول إصدار لتوريق تساهيل بقيمة 2.89 مليار جنيه
