“درايف للتمويل” تغلق الإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة 2.2 مليار جنيه

أعلنت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، التابعة لشركة “جي بي كابيتال” (الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب)، عن نجاحها في إغلاق الإصدار السابع لسندات التوريق بقيمة
إجمالية بلغت 2.2 مليار جنيه.
ويأتي هذا التحرك كجزء من الإصدار الثاني ضمن البرنامج السادس عشر لشركة “كابيتال للتوريق” الذي يستهدف إجمالي مبالغ تصل إلى 25 مليار جنيه.
إقبال كبير من المستثمرين
أكد أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل، أن الإصدار شهد إقبالاً واسعاً من قبل المستثمرين.
حيث تمت تغطيته بأكثر من مرتين من قيمته المستهدفة.
كما أوضح أسامة أن هذا الزخم يعكس الثقة المتنامية في الأداء المالي والتشغيلي للشركة.
ويدعم مكانتها كلاعب محوري في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية في السوق المصري.
كما أشار إلى أن إتمام الإصدار بنجاح في وقت قياسي (أقل من أربعة أشهر منذ الإصدار السابق) ورغم التقلبات الاقتصادية الراهنة.
يعد شهادة ثقة على متانة القاعدة المالية للشركة وكفاءة استراتيجيتها في إدارة المخاطر، مع الالتزام التام بالحفاظ على تصنيف ائتماني قوي يضمن نمواً مستداماً.
تنويع مصادر التمويل وخطط التوسع
من جانبه، صرح ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل بشركة درايف، بأن نجاح الطرح يترجم وضوح الرؤية الاستراتيجية للشركة الرامية إلى تنويع قنوات التمويل وتعزيز المرونة المالية.
كما أضاف أن هذا التنوع يمنح “درايف” القدرة على التوسع بكفاءة في قطاعي التمويل الاستهلاكي والتخصيم.
مما يساهم في زيادة حصتها السوقية والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع في مختلف الأسواق.
تفاصيل شرائح الإصدار السابع وتصنيفاتها الائتمانية
حيث تم تقسيم الإصدار البالغ 2.2 مليار جنيه إلى ثلاث شرائح بآجال زمنية وتصنيفات ائتمانية متنوعة وفقاً لتقرير شركة “ميريس”:
الشريحة الأولى: بقيمة 711 مليون جنيه، ومدتها 12 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني “P1” (sf).
الشريحة الثانية: بقيمة 1.17 مليار جنيه، ومدتها 36 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني AA (sf).
الشريحة الثالثة: بقيمة 295 مليون جنيه، ومدتها 57 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A (sf).
تحالف مصرفي وقانوني
حيث لعبت كبرى المؤسسات المالية دور بارز في إتمام هذا الطرح.
حيث قام البنك التجاري الدولي (CIB) والبنك العربي الأفريقي الدولي بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار.
كما تولى البنك المصري الخليجي مهام أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب.
وشارك بالتعاون مع بنك البركة كضامني تغطية للاكتتاب. وعلى الجانب الاستشاري.
كما قام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني، وتولى مكتب بيكرتلي مراجعة الحسابات.
بينما قامت شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS) بتحديد التصنيف الائتماني للإصدار.
مواضيع متعلقة
- تعرف على أسعار الدولار اليوم السبت 11 أبريل 2026
- بالتعاون مع اليونسكو.. “vivo” تطلق أضخم مسابقة لتصوير الموبايل في مصر 2026
- صندوق النقد يكشف رقمًا جديدًا يخص سوق العمل المصري
- استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم.. تعرف على آخر تحديثات 1 أبريل








