بنك saib يوافق على أول إصدار سندات بقيمة 5 مليارات جنيه ضمن برنامج بـ20 مليار

أحمد أسامةالأربعاء 24 يونيو 2026

أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib موافقة مجلس إدارته، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2026، على الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات اسمية بالجنيه المصري.

والإصدار الأول منه، وذلك رهنًا بالحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.

كما أوضح البنك، في إفصاح للبورصة، أن موافقة مجلس الإدارة تأتي في إطار القرارات المعتمدة من الجمعية العامة غير العادية للبنك بشأن برنامج السندات،.

وبهدف تمويل نشاط البنك من خلال أدوات دين قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم.
برنامج سندات بحد أقصى 20 مليار جنيه

ووافق مجلس إدارة البنك على الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات اسمية ذات عائد سنوي، قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، على عدة إصدارات لمدة ثلاث سنوات.
ويطرح البرنامج طرحًا عامًا أو خاصًا للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية والأشخاص الطبيعية والاعتبارية ذوي الملاءة المالية.

بحد أقصى 20 مليار جنيه، وبقيمة اسمية 100 جنيه للسند الواحد.

بنك saib يدرس قيد إصدارات السندات بالبورصة لتمويل نشاطه

وأشار البنك إلى أنه يجوز قيد كل أو أي من إصدارات البرنامج بالبورصة المصرية.

على أن يتم استخدام حصيلة الإصدار في تمويل نشاط البنك، مع سداد أصل وعائد السندات من التدفقات النقدية للبنك.

وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.

الإصدار الأول بحد أقصى 5 مليارات جنيه

كما وافق مجلس الإدارة على الشروط التفصيلية للإصدار الأول من البرنامج، بحد أقصى 5 مليارات جنيه، على أن يتكون من شريحتين رئيسيتين.

وتتضمن الشريحة الأولى سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للاستدعاء المعجل.

لمدة 12 شهرًا من تاريخ غلق باب الاكتتاب، وتسدد في نهاية مدتها على دفعة واحدة.

وتنقسم الشريحة الأولى إلى شريحتين فرعيتين؛ شريحة «أ» بعائد سنوي ثابت يتم احتسابه بناءً على عائد أذون الخزانة لأجل 364 يومًا صافي الضريبة.

المعلن في يوم العمل السابق لتاريخ بداية فترة العائد الأولى، بالإضافة إلى الهامش.

كما تشمل الشريحة «ب» بعائد سنوي متغير، يتم احتسابه على أساس سعر العائد على متوسط سعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي المصري في يوم العمل السابق لتاريخ بداية كل فترة عائد، بالإضافة إلى الهامش.

أما الشريحة الثانية، وهي الشريحة «ج»، فتتضمن سندات اسمية قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم وقابلة للاستدعاء المعجل، لمدة 36 شهرًا من تاريخ غلق باب الاكتتاب في سندات الشريحة الثانية.

وتسدد الشريحة الثانية على 8 أقساط متساوية في نهاية كل ثلاثة أشهر، اعتبارًا من تاريخ استهلاك سندات الشريحة الأولى.

طرح خاص وقيد السندات بالبورصة المصرية

وأوضح البنك أنه سيتم طرح سندات الإصدار الأول من البرنامج في اكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية والأشخاص الطبيعية والاعتبارية ذوي الملاءة المالية.

حيث تسدد الشريحة الأولى دفعة واحدة بالكامل في نهاية مدة الشريحة.

فيما تسدد الشريحة الثانية على 8 أقساط متساوية كل ثلاثة أشهر، اعتبارًا من تاريخ استهلاك سندات الشريحة الأولى.

ومن المقرر سداد كامل قيمة سندات الإصدار الأول من البرنامج خلال 36 شهرًا من تاريخ غلق باب الاكتتاب.

كما سيتم قيد سندات الإصدار الأول بالبورصة المصرية، إلى جانب إيداعها وقيدها لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
تفويض الرئيس التنفيذي لاستكمال إجراءات الإصدار
وفوض مجلس إدارة البنك، أفضل نجيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإصدار برنامج السندات، وتحديد القيمة النهائية للإصدار الأول بحد أقصى 5 مليارات جنيه، إلى جانب تحديد الهامش ومواعيد السداد.

كما يشمل التفويض إجراء أي تعديلات على الشروط التفصيلية للإصدار الأول.

وإلغاء أو تأجيل الإصدار وفقًا لأوضاع السوق، والتوقيع على نشرة الاكتتاب أو مذكرة معلومات برنامج السندات والإصدار الأول منه.

ويتضمن التفويض كذلك النظر في الشروط العامة لمستندات الإصدار، والتوقيع على كافة المستندات والتعهدات والإقرارات اللازمة لإتمام الإصدار الأول.

والتعامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، وفقًا لمتطلبات الجهات الحكومية والرقابية المختصة.