الاكتتاب على الطرح الأول لصكوك بن غاطي القابضة يتجاوز 200%
أعلنت بن غاطي للتطوير، الشركة الرائدة في مجال العقارات في دبي وإحدى شركات التطوير العقاري الأكثر حيوية وشعبية في الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق أول صكوك لها بالدولار الأمريكي وبقيمة 300 مليون دولار أمريكي.
بن غاطي للتطوير
ليتم استحقاقها خلال ثلاث سنوات، في خطوةٍ تفتتح فصلاً جديداً في مسيرة بن غاطي الاقتصادية المزدهرة.
وسجلت الصكوك أسعاراً منافسة بلغت 9.625%.
مع فرقٍ بالأسعار لم يتجاوز 30 نقطة أساس، مما يؤكد قوة الطلب وارتفاع ثقة المستثمرين بالشركة.
كما حظيت هذه الصفقة بطلب واسع النطاق من المستثمرين الإقليميين والدوليين.
حيث وصل دفتر الطلبات ذروته حينما تجاوز الاكتتاب معدل الطرح بنحو 2.1 مرة.
كما بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المسجلة في الدفتر أكثر من 600 مليون دولار أمريكي.
كذلك وصلت ذروتها عند 621 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد الطلب القوي على طرح صكوك بن غاطي.
صكوك بن غاطي القابضة
واستعداداً لعملية الإصدار، عقدت الشركة سابقاً اجتماعات مع المستثمرين في جولات ترويجية دولية في آسيا والمملكة المتحدة.
جذبت صكوك الشركة قاعدة متنوعة من المستثمرين، حيث شكّل المُكتتبون من المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا نسبةً كبيرة من الطلبات المسجلة.
في صفقةٍ تمثل أول طرحٍ لصكوكٍ قياسية بالدولار الأمريكي ضمن قطاع العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024.
كما وقع اختيار بن غاطي على مجموعة من البنوك المحلية تشمل كلّاً من بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي.
وبنك إتش إس بي سي، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني .
وذلك لتولّي مسؤوليات إدارة العملاء المحتملين وعملية الاكتتاب خلال الصفقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة: “يسعدنا أن نشهد النجاح الباهر الذي حققته أولى صكوكنا حال طرحها.
تابع :”والذي يعكس ثقة المستثمرين في مجموعة بن غاطي”.
وقال إنه تكشف هذه الأصداء الإيجابية والنتائج المحققة عن قوة نموذج أعمالنا وجاذبية عروضنا الاستثمارية التي تلبي تطلعات المستثمرين.
كما يؤكد الإقبال الكبير على الصفقة النجاح المتألق الذي حققته أولى صكوك مجموعة بن غاطي المتميزة.
ايضًا يعكس السمعة المرموقة التي تتمتع بها الشركة في هذا القطاع.
مواضيع متعلقة
- Alienware تطلق 6 شاشات ألعاب جديدة بتقنيات QD-OLED
- “إي اف چي فاينانس” تعلن عن تخارج استراتيجي من “بيتابس مصر”
- القابضة المصرية الكويتية تحقق نتائج قوية خلال عام 2024
- مجموعة العرجاني تستحوذ على 26.25% من شركة مصر الوطنية للصلب “عتاقة” في شراكة استراتيجية مع مجموعة الجارحي
