“جلوبال كورب” تتمم أكبر إصدار في تاريخ سوق التوريق للتمويل العقاري بقيمة 3.31 مليار جنيه

محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي لشركة "أولين" للتمويل العقاري التابعة لمجموعة جلوبال كورب — محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي لشركة "أولين" للتمويل العقاري

خالد عزتالأحد 17 مايو 2026

أعلنت شركة «أولين» للتمويل العقاري، التابعة لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية، عن إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق بقيمة 3.31 مليار جنيه.

وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية ويعتبر هذا الإصدار الأكبر في تاريخ سوق التوريق للتمويل العقاري.

ضمن برنامج التوريق الثالث المعتمد للمجموعة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن استراتيجية الشركة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدراتها التمويلية.

حيث تم هيكلة السندات على ثلاث شرائح متفاوتة من حيث آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

“أولين” تستهدف تنويع مصادر التمويل من إصدار سندات التوريق للتمويل العقاري

وقال محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي لشركة “أولين” للتمويل العقاري: يعد هذا الإصدار هو الأكبر في تاريخ التوريق للتمويل العقاري.

كما يعكس قوة أدائنا وريادتنا في السوق وخلال الأشهر السبعة الماضية فقط، نجحنا في تنفيذ إصدارين بإجمالي 5.9 مليار جنيه مصري.

ما يعكس تسارع نمونا وثقة السوق والمستثمرين في قدراتنا وأدائنا.

وتضمنت الشريحة الأولى إصدارًا بقيمة 1.6 مليار جنيه بأجل 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+.

فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 955 مليون جنيه بأجل 37 شهرًا وتصنيف AA.

بينما جاءت الشريحة الثالثة بقيمة 775 مليون جنيه بأجل 49 شهرًا وتصنيف A-.

وقد حصلت جميع الشرائح على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين (MERIS).

كما يعكس هذا الإصدار استمرار النجاح المتواصل الذي تشهده الشركة.

وذلك بعد نجاح الإصدار الأول في أغسطس 2025، لتتمكن «أولين» من إطلاق إصدارين خلال فترة زمنية لا تتجاوز 9 أشهر فقط بإجمالي قيمة سندات بلغت نحو 5.9 مليار جنيه.

وشارك في هيكلة وإدارة الإصدار تحالف من المؤسسات المالية الكبرى.

حيث تولى كل من البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي (CIB)، والأهلي فاروس، والبركة كابيتال أدوار المستشارين الماليين والمنظمين ومديري الإصدار ومروجي الاكتتاب.

فيما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ.

كما شارك في تغطية الاكتتاب عدد من البنوك الكبرى.

من بينها البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك البركة مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي – مصر، وبنك المؤسسة العربية المصرفية – مصر.

كما تولّى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالإصدار.

بينما قام مكتب بيكرتيلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار، بمشاركة عدد من البنوك الكبرى في تغطية الاكتتاب.

كما شهد الإصدار إقبالًا قويًا من جانب المستثمرين، ما يعكس تنامي الثقة في جودة المحفظة التمويلية لمجموعة جلوبال كورب وقوة مركزها المالي.

إلى جانب الدور المتنامي الذي تلعبه أدوات التوريق في دعم سوق التمويل غير المصرفي في مصر.