البنك التجاري الدولي يحقق نجاحاً جديداً في التوريق مع إصدار سندات بقيمة 1.56 مليار جنيه لصالح “بي تك”

نجح البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) في إتمام عملية التوريق الرابعة لشركة “بي تك” بقيمة 1.5605 مليار جنيه مصري
البنك التجاري الدولي
حيث قام بدور المستشار المالي والمنظم والمدير والمروج لهذا الإصدار.
كما يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات جنيه مصري لمدة عامين.
وقد شهدت العملية تغطية بمعدل 1.2 مرة.
تم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، حيث كانت الأولى بآجل استحقاق 9 أشهر والشريحة الثانية بآجل استحقاق 12 شهراً.
كما حصلت السندات على تصنيف ائتماني مميز بدرجة P1 من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وقد قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للعملية، بينما تولت شركة راسل بيدفورد مهمة مراقب حسابات الإصدار.
وشارك البنك العربي الأفريقي الدولي كمساعد مدير ومروج للإصدار.
كما اكتتب في العملية عدد من صناديق الاستثمارات الخاصة، بما في ذلك CI Assets Management، شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM)، وشركة إن آي كابيتال.
وفي تعليق له، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، إن نجاح هذه العملية يعكس قوة شركة “بي تك” ونمو قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر، الذي يشهد دعماً كبيراً من البنوك المصرية.
من جهتها، أكدت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بدعم المؤسسات المالية والشركات الرائدة في قطاع التمويل غير المصرفي، والذي شهد تطورًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، ما أسهم في زيادة تعاملات البنوك مع هذا القطاع الواعد.
وأضافت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، أن إصدارات التوريق التي يقودها البنك التجاري الدولي دائمًا ما تحقق نجاحات كبيرة بفضل الضمانات القوية، والترويج الفعّال، والثقة الكبيرة التي يضعها جميع أطراف السوق في البنك.
مواضيع متعلقة
- حرائق كاليفورنيا تهدد الـ”فيسبوك”
- درجات الحرارة اليوم.. انخفاض وفرص لسقوط الأمطار
- طقس اليوم الاثنين.. ارتفاع في درجات الحرارة
- الريال ضد برشلونة.. الصحافة الفرنسية: تألق كوندي ومبابي وسط معاناة الميرنجي