“أدنوك للإمداد” رابع صفقات الطرح الأولي لـ”هيرمس” العام الحالى

الخميس 1 يونيو 2023

نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام رابع صفقات الطرح الأولي خلال العام الحالي، لتواصل سلسلة الصفقات البارزة التي نجحت المجموعة في إتمامها في الأسواق الخليجية.

وتمكن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة من إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، التابعة لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” في مجال الشحن واللوجستيات البحرية المتكاملة.

هيرمس مدير الطرح لصفقة بقيمة 769 مليون دولار

بلغت قيمة الصفقة بقيمة 769 مليون دولار في سوق أبو ظبي المالي (ADX)، وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح المشترك للصفقة.

تأتي هذه الصفقة عقب نجاح المجموعة المالية هيرميس في إتمام 3 من أبرز الصفقات بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري.

حيث نجحت في إتمام صفقة طرح أسهم شركة «أدنوك للغاز» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ونجحت في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية.

وطرح أسهم شركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي.

يعد ذلك شهادة على الجهود الحثيثة التي تبذلها المجموعة لتعظيم الاستفادة من الطلب المتزايد في المنطقة واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة وتعظيم القيمة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية.

أدنوك للإمداد الذراع اللوجيستي لبترول أبوظبي الوطنية

وتعد أدنوك للإمداد والخدمات هي شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية في مجال الطاقة والذراع اللوجستي الحيوي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”.

تقوم “أدنوك” بتقديم باقة شاملة من الخدمات الحيوية بمختلف قطاعات أدنوك. وتعد الشركة من كبرى مزودي خدمات اللوجستية المتكاملة في قطاع الطاقة.

وتقدم خدماتها من خلال ثلاث وحدات رئيسية،وهي الخدمات اللوجستية المتكاملة والشحن والخدمات البحرية للشركات التابعة لأدنوك وأكثر من 100 عميل حول العالم في أكثر من 50 دولة.

طرح 19% من رأسمال أدنوك

وشهدت عملية الاكتتاب قيام شركة أدنوك بطرح 19% من إجمالي رأسمالها، بما يعادل 1,405,714,765 سهم، وبقيمة إسمية بلغت 2.01 درهم إماراتيللسهم.

بلغت القيمة السوقية للصفقة 4.05 مليار دولار، وقد نجحت عملية الطرح في استقطاب أكبر عدد من المستثمرين هذا العام.

بلغت القيمة الإجمالية 125 مليار دولار أمريكي، ليتمّ تغطية الاكتتاب بحوالي 163 مرة.

يمثل أعلى مستوى على الإطلاق لتغطية الاكتتابات في الإمارات، وبدأ التداول اليوم على أسهم الشركة تحت رمز ADNOCLS.

محمد فهمي الرئيس المشارك بقطاع بنوك الاستثمار في المجموعة المالية هيرميس

شراكة ممتدة بين هيرمس وأدنوك

وعبر محمد فهمي الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، عن سعادته بتعزيز أطر الشراكة الممتدة مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”.

وأشار إلى أن الطرح يعد ثاني طرح لشركة تابعة لشركة أدنوك وثاني أكبر صفقة إدراج في الشرق الأوسط منذ بداية العام.

وأكد على زيادة إقبال المستثمرين على الطروحات الأولية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح انه ينعكس على ارتفاع قيمة الطروحات الأولية إلى 3.5 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من عام 2023، استحوذت أسواق الإمارات منفردة على 91% من هذه العائدات.