“CIB” يتم الإصدار الثالث لتوريق “بي. تك” بقيمة 1.307 مليار جنيه

أحمد أسامةالإثنين 27 أبريل 2026

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر “CIB”، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن نجاحه في إتمام الإصدار الثالث من البرنامج الرابع عشر لتوريق شركة “بي. تك” بقيمة 1.307 مليار جنيه مصري.

وذلك ضمن برنامج توريق إجمالي بقيمة 10 مليارات جنيه مصري.

دور CIB في تنفيذ الصفقة

قام البنك التجاري الدولي مصر” CIB” بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي الحصري، المنسق الرئيسي
و مدير الإصدار، المروج، متلقى الاكتتاب.

تفاصيل الإصدار

جاء الإصدار في شريحة واحدة (أ) بأجل استحقاق 12 شهرًا.

وقد حصلت هذه الشريحة على تصنيف ائتماني متميز بدرجة “P1” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

حيث بعكس هذا التصنيف قوة المحفظة المضمّنة وجود ضمانات شاملة.

وتوافر تعزيزات ائتمانية قوية لحاملي السندات

برنامج توريق بقيمة 10 مليارات جنيه

حيث يعد هذا الإصدار جزء من برنامج توريق معتمد على مدار عامين بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه مصري.

في إطار دعم خطط النمو والتوسع لشركة “بي. تك”.

إقبال من المستثمرين

شهد الإصدار إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، بما يعكس ثقة السوق في الشركة، قوة المصدر، كفاءة الإدارة المنفذة للصفقة.

قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) تمثل هذه الصفقة امتداد لسلسلة من العمليات الناجحة التي ننفذها مع شركة ” بي تك”، بما يعكس عمق العلاقة الوثيقة بين الطرفين.

كما أضاف إن هذا التعاون نموذج مستدام.

حيث ننفذ معًا ما يقارب ثلاث عمليات توريق سنويًا.

في تأكيد واضح على قوة الشراكة واستمراريتها.

كما نحرص من خلال هذا التعاون على تقديم حلول تمويلية مرنة تدعم خطط النمو للشركة، وتواكب التطور المتسارع في قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر.

مشاركة مؤسسات مالية كبرى في الاكتتاب

شارك البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) في الاكتتاب إلى جانب عدد من صناديق الاستثمار المدارة من قبل CI Asset Management (CIAM)
Arab African Investment Management (AAIM)

مستشارون قانونيون وماليون للصفقة

تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للصفقة.

بينما قامت شركة بيكر تيلي بدور المراجع المالي المعتمد.

استراتيجية CIB لدعم التمويل الاستهلاكي

يأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) التي تستهدف تقديم حلول مالية متطورة، تعزيز نمو الأسواق
و تحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية
وعلى رأسها قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر