إي اف چي هيرميس: إتمام الخدمات الاستشارية لطرح المتحدة الدولية القابضة التابعة لإكسترا

أعلنت، اليوم، إي اف چي هيرميس، نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC).

حيث تعد المتحدة الدولية القابضة إحدى الشركات التابعة لشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا“.

كما تعد المجموعة بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تفاصيل الطرح العام الأولي للشركة المتحدة الدولية القابضة

وجاءت الصفقة بقيمة 990 مليون ريال سعودي، بما يعادل 264 مليون دولار أمريكي، وذلك في تداول السعودية.

كما شهدت عملية الاكتتاب قيام الشركة المتحدة الدولية القابضة بطرح 7.5 مليون سهم عادي، تمثل 30% من إجمالي رأس مالها المصدر.

وقد اجتذبت صفقة الطرح العام الأولي ثلاثة مستثمرين رئيسيين.

وهم شركة مجموعة الزامل الاستثمارية، وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده والتعاونية.

كما تم تحديد السعر النهائي للطرح عند 132 ريال سعودي للسهم.

وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المُعلن عنه سابقًا ضمن صفقة الطرح العام الأولي.

كما بلغت طلبات الاكتتاب خلال عملية بناء سجل الأوامر حوالي 131 مليار ريال سعودي، تعادل 35 مليار دولار أمريكي، حيث تم تغطية الاكتتاب بمعدل 132 مرة.

كما قامت إي اف چي هيرميس، بدور المروج المشترك وضامن التغطية المشترك لهذه الصفقة.

الطرح الخامس عشر من إي اف چي هيرميس في السوق السعودي

وعلق سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية.

حيث أعرب عن اعتزازه بدعم الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) في مسيرتها نحو الإدراج العام في تداول السعودية.

كما يمثل هذا الطرح العام الأولي إنجازًا بارزًا كونه الخامس عشر لنا في السوق السعودي.

مما يعكس التزامنا الراسخ بدعم أسواق رأس المال الديناميكية في المملكة.

كما يعكس هذا الإنجاز قوة نموذج أعمال الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) .

والثقة التي يوليها المستثمرون بالفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الطاسان أن الشركة ملتزمة ببناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد والمساهمة في مسيراتهم الناجحة.

كما يؤكد هذا الطرح مكانتنا كمستشار مالي موثوق به في إحدى أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية.

ومن جانبه علق كريم مليكة الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس.

وأكد أن قرار الشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) بطرح أسهمها في تداول السعودية يعد إنجازًا جديدًا في مسيرتها الحافلة وكذلك الشركة الأم “إكسترا”.

كما يعكس القوة التي ينفرد بها قطاع الخدمات المالية دائم التطور في السوق السعودية الذي يذخر بفرص واعدة تعظم القيمة للمستثمرين.

كما أعرب مليكة عن سعادته بالدور المحوري الذي لعبته إي اف چي هيرميس في مسيرة النمو والتحول للشركة المتحدة الدولية القابضة (UIHC) .

 

مواضيع متعلقة

• قرار مفاجئ من الحكومة بشأن استيراد التوك توك
• وزير : 2025 بدون زيادة أسعار.. و3 تحديات لضبط الأسواق
• تفاصيل شهادات الادخار الدولارية بالبنك الأهلي المصري
• إي اف چي هيرميس: إتمام الإصدار التاسع لسندات توريق لصالح “بريميوم إنترناشيونال”