ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات توريق بقيمة 735 مليون جنيه

أعلنت اليوم شركة ڤاليو، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن إتمام الإصدار التاسع عشر لسندات التوريق الخاصة بها بقيمة 735 مليون جنيه مصري.

وذلك بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة.

ويمثل هذا الإصدار ثالث صفقة ضمن برنامج التوريق الخامس للشركة.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق.

وتبلغ مدة السندات 17 شهرًا، وتم تقسيمها إلى شريحتين بسعر فائدة ثابت.

• الشريحة (أ)1 مليون جنيه مصري لمدة 12 شهرًا، بتصنيف ائتماني P1(sf)
• الشريحة (ب)9 مليون جنيه مصري لمدة 17 شهرًا، بتصنيف ائتماني A-(sf)

وقال كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، قائلًا: نعتز بإتمام الإصدار التاسع عشر من سندات التوريق.

والذي يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأداء المالي القوي والرؤية الاستراتيجية لڤاليو.

كما أضاف : نجحنا في الحفاظ على وتيرة نمو قوية والوصول المستمر إلى أسواق رأس المال.

بما يعزز من قدرتنا على التوسع ودفع عجلة الابتكار في قطاع خدمات التكنولوجيا المالية في مصر.”

وأعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بمواصلة الشراكة الاستراتيجية مع ڤاليو.

كما أشارت إلى أن هذا الإصدار يسلط الضوء على قوة نموذج أعمال الشركة ومرونتها.

فضلًا عن الثقة الكبيرة التي اكتسبتها من المستثمرين على مر السنوات.

وأضافت أن هذه الصفقة تؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في مجال هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق.

والتي تدعم المؤسسات سريعة النمو في تحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية طويلة الأمد.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب للإصدار.

كما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ.

وتولت شركة دريني وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، فيما قامت شركة Baker Tilly بدور مدقق الحسابات.

مواضيع متعلقة

• Al Ahram Poultry and Hybrid Sign Strategic Partnership to Develop Turkey Industry in Egypt
• EFG Hermes Advises StonePine Ace Partners on the Sale of its 7% Stake in Taaleem Management Services via Accelerated Bookbuild (ABB)
• وزير الاستثمار: نعزز دور القطاع الخاص ونستهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة والتصنيع والتكنولوجيا
• “قطرات الطبيعة للتعقيم” تطلق أول محطة تعقيم للنباتات الطبية في الشرق الأوسط بتقنية الضوء الحراري