بقيمة 159.2 مليون جنيه.. “هيرميس” تنجح في الإصدار لسندات توريق “قسّطلي”

الخميس 19 أكتوبر 2023

نجحت إي اف چي هيرميس، في إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة “قسّطلي” للتمويل العقاري والاستهلاكي.

حيث بلغت قيمة الإصدار 159.2 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 6.5 مليار جنيه

والذي قام به قسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، التابع لهيرمس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة

وكانت قد تمت الموافقة على الإصدار الثاني خلال شهر ديسمبر 2020 لصالح 9 شركات مصدرة

تشمل 4 شركات تابعة لشركة عامر جروب، و4 شركات أخرى تابعة لشركة بورتو جروب، بالإضافة إلى شركة «قسّطلي».

كما تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 15.9 مليون جنيه

ومدتها 13 شهر وتصنيفها الائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)

كما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 73.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا وتصنيفها الائتماني AA من شركة (MERIS)

كما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 70 مليون جنيه ومدتها 70 شهرًا وتصنيفها الائتماني A من شركة (MERIS).

وتأتي هذه الصفقة عقب نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من صفقات التوريق الكبرى في سوق ترتيب وإصدار الدين.

وفي مقدمتها إصدار سندات توريق لصالح الشركة المصرية للتمويل العقاري بقيمة 472 مليون جنيه،

وإصدار سندات توريق لصالح شركة «بالم هيلز» بقيمة 427.5 مليون جنيه،

كما أعربت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن سعادتها بالدور الناجح الذي لعبته الشركة مجدّدًا

وذلك في إصدار الشريحة الثانية من سندات التوريق لصالح شركة «قسّطلي»

وهو ما يعكس السجل الحافل التي تحظى به إي اف چي هيرميس في إتمام صفقات التوريق

فضلًا عن الأسس الراسخة التي ترتكز عليها الشراكة المثمرة بين المؤسستين.

كما أضافت أن الشركة تدرك أهمية تقديم الحلول المالية الابتكارية الرامية إلى تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية

علمًا بأن هذه الصفقة تجسد التزام الشركة المتجدد بدعم المشروعات المتطورة التي تنفذّها الحكومة.

كما أشادت حمدي بالدور البارز لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة في إتمام هذه الصفقة الناجحة

حيث انعكس ذلك في التفاني والاحترافية التي أظهرها فريق العمل

وهو ما يتماشى مع استراتيجية النموّ الطموحة التي تتبناها شركة «قسّطلي»

فضلًا عن دعم أهداف مسيرة التنمية الشاملة لقطاع التمويل العقاري في مصر.