“إي اف چي هيرميس” تصدر الإصدار العاشر لسندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح “بريميوم إنترناشيونال”
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات
الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 224 مليون جنيه لصالح شركة “بريميوم إنترناشيونال” لخدمات الائتمان.
وتعد تلك الصفقة الإصدار العاشر منذ تأسيس شركة “بريميوم إنترناشيونال”، والرابع ضمن برنامج سندات التوريق السابع للشركة.
وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين:
تبلغ قيمة الشريحة (A) 69.4 مليون جنيه ومدتها 12 شهر، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني P1
تبلغ قيمة الشريحة (B) 154.6 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، بمعدل فائدة ثابتة، وحصلت على تصنيف ائتماني A-
إي اف چي هيرميس تدعم “بريميوم إنترناشيونال”
وفي هذا السياق قالت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، إن الشراكة الوطيدة بين إي اف چي هيرميس و”بريميوم
إنترناشيونال” تعكس التزامهما المتجدد بتطوير استراتيجيات مالية ابتكارية تتماشى مع احتياجاتهما دائمة التطور.
كما أضافت مي حمدي أن هذا الإصدار العاشر لشركة “بريميوم إنترناشيونال” يؤكد على قدرتها على مواجهة التحديات فضلًا عن مواصلة تعظيم القيمة المستدامة لجميع الأطراف ذات العلاقة.
وأعربت مي حمدي عن اعتزازها بالمساهمة في دفع مسيرة التنمية لشركة “بريميوم إنترناشيونال” وتسهيل حصول الشركة على مصادر تمويلية متنوعة.
دعم شامل
كما أكدت مي حمدي على التزام إي اف چي هيرميس بمواصلة توفير حلول رأس مال الدين المتطورة لتلبية احتياجات العملاء.
بما يمهد الطريق للشركات للحصول على خيارات تمويلية مختلفة، تمكنهم من التوسع بنطاق عملياتهم وتنمية أعمالهم رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، والمرتب العام.
ومروج الإصدار، وضامن التغطية في الصفقة.
وقام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ.
بينما شارك بنك التنمية الصناعية (IDB) بالإصدار، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، وتولى مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات.
مواضيع متعلقة
- “إي آند مصر” تسجل نموا قياسيا 43% وتستحوذ على 32.1% من سوق التحول الرقمي
- M. O. Group Marks 10th Participation at ISM Dubai in Cooperation with Trade Representation and Food Export Council
- متى تتراجع أسعار الطماطم؟.. نقيب الفلاحين يرد
- أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم السبت 13 سبتمبر 2025
