التجاري الدولي ينجز أكبر إصدار صكوك اجتماعية مستدامة في إفريقيا بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح تساهيل للتمويل

داليا أمينالإثنين 24 فبراير 2025

نجح البنك التجاري الدولي CIB، في إتمام أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل، من خلال شركة ألكان للتصكيك.

ويعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في إفريقيا، والأول في السوق المصرية.

كما أن هذه الصكوك هي أول صكوك غير سيادية في مصر تتماشى مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOFI).

بما يعكس التزام البنك في تقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما قام البنك التجاري الدولي (سي أي بي CIB) بدور محوري في هذه الصفقة الاستثنائية.

حيث تولى مهام المستشار المالي، والمنظم الرئيسي، ومدير الإصدار، المروج.

بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية، بما يعزز مكانته الريادية في السوق المالية المصرية.

وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني “A” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.

إلى جانب درجة استدامة “ممتازة” (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.

ما يعكس التزام شركة تساهيل للتمويل بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA).

وقد حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب1.2 مرة، تأكيداً على جاذبيته وأهميته في السوق المالية.

البنك التجاري الدولي: إصدار صكوك تساهيل محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام لمصر

وعلق عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي.

وقال إن هذا الإصدار يمثل محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر.

حيث نواصل التزامنا بالابتكار المالي وتعزيز الشمول المالي.

ومن خلال هذه الشراكة مع تساهيل، نعيد تشكيل ملامح التمويل الإسلامي والهيكلي، ونوفر حلولًا مالية تدعم التنمية المستدامة وتخدم المجتمعات المحلية.

من جانبها علقت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي.

وقالت إن نجاح هذا الإصدار يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك التجاري الدولي في السوق.

كما يؤكد ريادته في تطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم قطاع التمويل الأصغر في مصر، وتسهم في تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي.

وأكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تعاوننا مع شركة تساهيل التزامنا المستمر بدعم سوق رأس المال المصري.

فمنذ بدء علاقتنا بالشركة في 2021، عملنا على توفير حلول تمويل مستدامة تلبي احتياجات السوق.

وذلك بدءًا من إغلاق أول عملية توريق اجتماعي في مصر في ديسمبر 2023.

ووصولًا إلى هذا الإصدار التاريخي، بما يعزز معايير النمو والتعاون في السوق المالية.

قامت عدة بنوك رائدة بضمان بتغطية الإصدار.

حيث قام كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر بهذا الدور.

إلى جانب بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

وشهد الإصدار مشاركة عدد من البنوك مثل بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.

كما تألفت اللجنة المشرفة على الإصدار، من الدكتور عباس شومان، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عبد السلام لاشين.

حيث راجعت وأقرت توافق الصكوك مع المعايير الشرعية.

أما الجهات الاستشارية والمساندة للصفقة، فتضم شركة سي آي كابيتال، مستشار ومنظم مساعد.

والبنك العربي الافريقي الدولي: مستشار ومنظم مساعد، وشركة ألكان للصكوك والتمويل: جهة الإصدار.

وكذلك مكتب معتوق بسيوني وحناوي: المستشار القانوني، وشركة كي بي إم جي حازم حسن: مدقق الحسابات.

إلى جانب شركة إيليت للخدمات المالية، المستشار المستقل، وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمار، مدير الاستثمار.

وذلك من خلال هذا الإصدار، يعزز البنك التجاري الدولي مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في دعم التمويل المستدام.

ويهيئ الطريق لمزيد من الابتكارات المالية التي تساهم في تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.

الوسوم

داليا أمينالإثنين 24 فبراير 2025