الأهلي فاروس تنجح في إصدار سندات توريق بـ777 مليون جنيه
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب عن نجاحها في إدارة وترتيب وترويج الإصدار الثاني من البرنامج السادس لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق.
بقيمة إجمالية بلغت 777 مليون جنيه، وذلك بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر تمكين.
دور الأهلي فاروس
وقامت الأهلي فاروس، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمروج للإصدار.
والذي تم ضمانه بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل متناهي الصغر تبلغ قيمتها نحو 920 مليون جنيه.
ومحالة بالكامل من شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين ش.م.م.
تغطية الاكتتاب والجهات المشاركة
قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بضمان تغطية الاكتتاب في هذا الإصدار.
كما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، بينما تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ.
المستشارون والتصنيف الائتماني
كما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، في حين تولى مكتب بيكر تيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار مهام مراقب الحسابات.
بينما قامت شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
شرائح الإصدار
وجاء الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 252 مليون جنيه لمدة 6 أشهر.
بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 292 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا، في حين بلغت قيمة الشريحة الثالثة 233 مليون جنيه لمدة 21 شهرًا.
وحصلت الشريحة الأولى على تصنيف P1، كما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف P1، بينما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A-.
مواضيع متعلقة
- بنك مصر يطلق “إكسبريس للأطباء” بتمويل 8 ملايين جنيه وعائد 5%
- “أحمد حبلص” يقود مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية بالبنك الزراعي المصري
- المصرف المتحد يتصدر مؤشر «بيزنس نيوز 2025» للمسؤولية المجتمعية والالتزام بالتنمية المستدامة
- “CIB”يقود تمويلًا مشتركًا بقيمة 8 مليارات جنيه لصالح “أورانج مصر”
