إي اف چي هيرميس تتم الطرح الخاص لـ«الشركة العملية للطاقة» وتدرجها في بورصة الكويت

أحمد أسامةالأربعاء 17 ديسمبر 2025

أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالشركة نجح في إتمام خدماته الاستشارية بصفته منسقا عالميا مشتركا ومدير الطرح المشترك لصفقة الطرح الخاص لشركة الشركة العملية للطاقة (ش.م.ك.م)، إلى جانب إدراج أسهم الشركة في السوق الأول ببورصة الكويت.

تفاصيل الطرح

طرحت الشركة العملية للطاقة نسبة 45.9 في المائة من رأسمالها المصدر، من خلال بيع 260 مليون سهم.

شملت إصدار أولي لعدد 94.5 مليون سهم جديد.

وبيع ثانوي لعدد 165.5 مليون سهم قائم، وذلك بسعر 212 فلسا كويتيا للسهم الواحد.

حصيلة وقيمة سوقية

كماأسفرت الصفقة عن جمع 55 مليون دينار كويتي.

بما يعادل 179 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس قيمة سوقية ضمنية بعد الطرح بلغت 120 مليون دينار كويتي.

بما يعادل 391 مليون دولار أمريكي.

كما شهد الطرح إقبالا قويا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

حيث تمت تغطية دفتر الأوامر بأكثر من خمس مرات، مع تسجيل طلبات اكتتاب بلغت نحو 276 مليون دينار كويتي، بما يعادل 898 مليون دولار أمريكي.

أهداف الطرح

استهدف الطرح الخاص تنويع قاعدة المساهمين في الشركة العملية للطاقة.

وتعزيز حوكمة الشركات، وزيادة مستوى الوضوح والظهور أمام المجتمع الاستثماري، إلى جانب دعم تحسينات الميزانية العمومية وتمويل مبادرات النمو داخل الكويت وعلى مستوى المنطقة.

بدء التداول

وبدأت أسهم الشركة العملية للطاقة التداول رسميًا في السوق الأول لبورصة الكويت تحت رمز التداول ALF TAQA.

نبذة عن الشركة

تأسست الشركة العملية للطاقة عام 2015، وتُعد من الشركات الكويتية الرائدة في مجال مقاولات حفر آبار النفط.

وتتخذ من دولة الكويت مقرًا رئيسيا لها. وتركز الشركة على تقديم خدمات الحفر والآبار الداعمة لبرامج الإنتاج والصيانة في قطاع الاستكشاف والإنتاج.

وبفضل سجلها التشغيلي القوي، وأسطولها الذي يضم 20 منصة حفر عاملة داخل الكويت.

تقدم الشركة خدمات ميدانية آمنة وموثوقة في عدد من الحقول النفطية الاستراتيجية.

بما يسهم في دعم المشغلين على الحفاظ على مستويات الإنتاج.

وتحسين معدلات التشغيل، والالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات.

كما تعمل الشركة من خلال قطاعين متكاملين، هما قطاع خدمات الحفر المدعوم بأسطول حديث عالي الكفاءة.

وقطاع خدمات حقول النفط الذي يوفر دعما شاملا لدورة حياة الآبار، من خلال مزيج من القدرات الذاتية والشراكات الفنية الاستراتيجية.

الصفقة تعزز وتدعم قطاع الطاقة

قال كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن الشركة سعيدة بدعم مسيرة الشركة العملية للطاقة وتعزيز جهودها لتوسيع قاعدة المساهمين وتسريع خطط النمو، من خلال صفقة الطرح الخاص بشقيه الأولي والثانوي.

وأوضح أن الصفقة تعكس تنامي ثقة المستثمرين الرئيسيين في بورصة الكويت.

كما تؤكد التزام الجهات التشريعية بتطبيق أفضل معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة لرأس المال، بما يسهم في تعظيم القيمة على المدى الطويل.

وأكد مليكة التزام إي إف چي هيرميس بتعزيز الشفافية والتنظيم الجيد خلال جميع مراحل تنفيذ الصفقة.

بما يضمن وضوح الفرص الاستثمارية للمستثمرين، ويدعم القطاعات الاستراتيجية في السوق الكويتي، وعلى رأسها قطاع خدمات الطاقة.

من جانبه، قال كريم جلال، مدير تنفيذي بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، إن دولة الكويت تسير بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانتها كوجهة موثوقة وجاذبة للإدراج في الأسواق المالية.

مدعومة بتحسن مستويات السيولة، والمشاركة المؤسسية القوية، وتطور الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال.

وأضاف أن الشركة العملية للطاقة تمثل فرصة استثمارية مميزة للمستثمرين الراغبين في التعرض لنمو قطاع الطاقة في الكويت.

كما أكد فخر إي إف چي هيرميس بدعم الصفقة، والتزامها بتقديم حلول منظمة وشفافة لأسواق رأس المال.

تربط بين الشركات المحلية الرائدة والمستثمرين الإقليميين والدوليين.

صفقات في 2025

وأشار إلى أن إي إف چي هيرميس نجحت خلال عام 2025 في تقديم خدماتها الاستشارية لعدد من الصفقات البارزة.

شملت 16 صفقة في أسواق رأس المال، و14 صفقة لترتيب وإصدار أدوات الدين.

و8 صفقات دمج واستحواذ، في أسواق إقليمية متعددة، من بينها السعودية، والإمارات، وعمان، ومصر.

وتعكس هذه الصفقات المكانة الرائدة التي تتمتع بها إي إف چي هيرميس في الأسواق الإقليمية، وقدرتها على ربط المستثمرين الإقليميين والدوليين بفرص استثمارية استراتيجية عالية الجودة.