“إي إف چي هيرميس” تدير أول طرح عام في السعودية لشركة جمجوم فاشن بتغطية 4.5 مرة
أعلنت اليوم إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له في إتمام أول عملية طرح عام أولي في المملكة العربية السعودية بصفته مدير الطرح والمستشار المالي الأوحد لشركة جمجوم فاشن للتجارة، وذلك لإدراجها في السوق الموازية (نمو) التابعة للسوق المالية السعودية.
تفاصيل الطرح
قامت شركة جمجوم فاشن، الرائدة في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية بالمملكة والخليج، بطرح 2,384,340 سهما عاديا تمثل 30% من رأس مال الشركة من خلال بيع أسهم مملوكة لشركتها الأم “شركة كمال عثمان جمجوم للتجارة”.
وقد شهد الطرح إقبالاً واسعا من المستثمرين المحليين والدوليين.
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 1.557 مليار ريال سعودي، بما يعادل تغطية بلغت 4.5 مرة.
وهو ما يعكس قوة وجاذبية السوق السعودية.
كما تميز الطرح بمشاركة قوية من الحسابات السعودية إلى جانب أحد أعلى معدلات مشاركة المستثمرين الأجانب مقارنة بعمليات الطرح الأخيرة، رغم الظروف السوقية الصعبة.
تصريحات قيادات إي إف چي هيرميس
قال سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة EFG Hermes KSA، فخر بشراكتنا مع شركة جمجوم فاشن في هذا الطرح التاريخي، الذي يعكس قوة قطاع التجزئة المتطور في المملكة العربية السعودية والنجاح المستمر للعلامات التجارية المحلية.
ويمثل هذا الطرح محطة بارزة في مسيرة نمو الشركة.
كما يسلط الضوء على عمق وصلابة أسواق رأس المال السعودية. ونحن في إي إف چي هيرميس نؤكد التزامنا بربط الشركات الرائدة بالمستثمرين والمساهمة في مسيرة التحول الاقتصادي للمملكة ضمن رؤية 2030.
كما أضاف عمرو عبد الخبير، العضو المنتدب بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس يعكس نجاحنا في طرح شركة جمجوم فاشن قدرتنا على إدارة وتنفيذ العمليات المعقدة بكفاءة عالية.
وباعتبارها المرة الأولى التي نتولى فيها مهام المستشار المالي ومدير الطرح في آن واحد بالسعودية، أثبتنا قدرتنا على ربط الشركات الواعدة بقاعدة واسعة من المستثمرين. ويُعد هذا الطرح علامة فارقة جديدة في مساعينا لتعظيم القيمة ودعم النمو الاقتصادي في المملكة ومنطقة الخليج.
شركة جمجوم فاشن
تأسست شركة جمجوم فاشن عام 1992، وهي مجموعة سعودية رائدة في قطاع الأزياء والمنتجات العصرية وصاحبة علامتي نعومي وميهار.
حيث تدير شبكة تضم 218 متجر في دول مجلس التعاون الخليجي حتى يونيو 2025.
تميزت الشركة بأدائها المالي القوي، وتحقيقها معدلات نمو مستدامة وهوامش ربحية مستقرة، ما جعلها من أبرز الكيانات الرائدة في قطاع التجزئة بالمنطقة.
منذ بداية عام 2025، قدمت إي إف چي هيرميس خدماتها الاستشارية في 6 صفقات دمج واستحواذ، 9 صفقات في أسواق الدين،10 صفقات أسواق المال.
وذلك في أسواق متعددة تشمل مصر والإمارات والسعودية وسلطنة عمان.
مما يعزز مكانتها الريادية كأحد أبرز بنوك الاستثمار في المنطقة.
مواضيع متعلقة
- شراكة بين سيجنيفاي مصر وكونتراك لتعزيز حلول الإضاءة الذكية في مشاريع المنشآت والمرافق العامة
- مجلس الوزراء يحدد أسعار توريد محاصيل القمح والقصب وبنجر السكر لموسم 2025/2026
- عائد مضمون.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك المصرية
- 2B Expands Regionally with Morocco Opening, Reinforces Commitment to Egypt Market
