إتمام إصدار سندات توريق متعددة الشرائح من “سي آي كابيتال” و “العربي الأفريقي للتأجير التمويلي”

أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA) المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي ش.م.م عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق.

وذلك بقيمة إجمالية 804 مليون جنيه مصري لصالح شركة كابيتال للتوريق.

حيث قامت شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي بدور المحيل ومنشئ المحفظة في هذا الإصدار.

ويمثل هذا الإصدار خطوة تمويلية جديدة ضمن استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل.

وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات العملاء والتوسع في سوق التأجير التمويلي.

تفاصيل شرائح الإصدار والتصنيف الائتماني

حيث يتكون الإصدار من ثلاث شرائح مختلفة من حيث القيمة ومدد الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية، والتي جاءت كالتالي:

الشريحة الأولى:

قيمة 423 مليون جنيه مصري، مدة استحقاق 25 شهرا، وتصنيف ائتماني AA+ صادر عن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

الشريحة الثانية:

قيمة 299 مليون جنيه مصري، مدة استحقاق 37 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA.

الشريحة الثالثة:

قيمة 82 مليون جنيه مصري، مدة استحقاق 44 شهرًا، وتصنيف ائتماني A.

وتعكس هذه التصنيفات الائتمانية قوة أداء المحفظة والالتزام العالي بسداد الالتزامات.

مما عزز ثقة المستثمرين ودفع إلى تغطية الإصدار بنسبة مرتفعة.

إنجاز جديد يعزز ريادتها في سوق الدين

قال عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال إن إتمام الإصدار الجديد لسندات التوريق الخاصة بشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي يمثل إنجازا

مهما ضمن جهود سي آي كابيتال لتوسيع نطاق خدماتها التمويلية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء.

كما أشار إلى أن نجاح الإصدار يعكس ثقة الشركات والمؤسسات المالية في التعاون مع سي آي كابيتال.

وقدرتها على تنفيذ إصدارات متتالية من سندات التوريق بكفاءة عالية.

إضافة إلى قدرة فريق أسواق الدين بالشركة على تقديم أفضل الهياكل التمويلية.

كما أشاد هلال بالدور الكبير الذي قام به فريق أسواق الدين في سي آي كابيتال.

حيث أكد أن هذا الإصدار يعزز مكانة الشركة كواحدة من أهم المؤسسات الفاعلة في سوق أدوات الدين في مصر.

أول إصدار توريق للعربي الأفريقي

من جانبه، صرح محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، بأن الشركة نجحت في إتمام إصدار سندات التوريق لصالح شركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، موضحًا

أن هذا الإصدار يمثل أول تعاون بين سي آي كابيتال والشركة.

كما يعد أول إصدار توريق تقوم به العربي الأفريقي للتأجير التمويلي.

وقد أضاف أن الإقبال القوي من المستثمرين، والذي نتج عنه نسبة تغطية بلغت 205%،.

يعكس قوة محفظة الشركة المؤجرة وجودة الأصول.

بالإضافة إلى قدرة سي آي كابيتال على الوصول إلى قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين في سوق أدوات الدين.

العربي الأفريقي للتأجير التمويلي: خطوة استراتيجية لتعزيز النمو

حيث وصف موفق جامع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي الدولي للتأجير التمويلي، الإصدار بأنه خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة.

نحو تطوير عملياتها وتنويع مصادر التمويل لدعم خططها التوسعية في السوق المصري.

كما أكد أن تغطية الإصدار بالكامل من قبل خمسة من أكبر البنوك في مصر يعكس الثقة الكبيرة من البنوك والمستثمرين في قوة الشركة.

وأدائها المالي، وجودة الأصول التي تقوم بتأجيرها.

وأشار جامع إلى أن هذا الإصدار الأولى من نوعه يمثل بداية لسلسلة من الإصدارات المستقبلية التي تهدف الشركة من خلالها إلى تحسين هيكل التمويل.

وتوسيع نطاق خدمات التأجير التمويلي لخدمة قطاعات اقتصادية مختلفة.

الأدوار التنفيذية للمشاركين في الإصدار

كما شاركت عدة جهات في تنفيذ الإصدار، حيث قامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي، المرتب، المروج، مدير الإصدار.

بينما تولى مكتب بيكر تيلي دور المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد أند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.

 

مواضيع متعلقة

• الذهب يحقق قفزة تاريخية في مصر بنسبة 54.3% منذ بداية 2025
• عروض وخصوات في بلام فرايداي.. إطلاق “سُهولة فيستفال” طوال نوفمبر بالتعاون مع أكثر من 3 آلاف تاجر
• “إي إف چي هيرميس” تتم استشارتها لـ”المصرية الكويتية” في بيع “دلتا للتأمين” إلى “وفا للتأمين” المغربية بقيمة 5 مليارات جنيه
• الفضة تفقد 11% من قيمتها في أسبوع وتستقر عند 66 جنيها للجرام