إي إف جي هيرميس تعلن إصدار سندات توريق بقيمة 667 مليون جنيه لصالح “ڤاليو”

مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين في إي إف جي هيرميس

الأحد 17 نوفمبر 2024

إي إف جي هيرميس .. أعلنت شركة إي إف جـي هيرميس عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الـ12 لسندات التوريق بقيمة 667.3 مليون جنيه، لصالح شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية.

ويعد هذا الإصدار الثاني ضمن برنامج سندات التوريق الجديد الذي تبلغ قيمته الإجمالية 16 مليار جنيه.

إي إف جي هيرميس

الإصدار تم طرحه على شريحتين

الشريحة (A) بقيمة 413.7 مليون جنيه ومدتها 6 أشهر، والتي حصلت على تصنيف ائتماني Prime 1(sf) مع معدل فائدة ثابت.

أما الشريحة (B) فبلغت قيمتها 253.6 مليون جنيه ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني Prime 2(sf) مع معدل فائدة ثابت أيضًا.

وفي تعليق له، قالت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين في إي إف جـي هيرميس: “إن نجاح الإصدار الثاني عشر من برنامج سندات التوريق الجديد يعكس بوضوح مكانة شركة ڤاليو في السوق”.

وأكدت حمدي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الشركات التابعة لمجموعة إي إف جي القابضة

خاصة التعاون مع “ڤاليو”، التي تواصل التزامها بتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار.

تجدر الإشارة إلى أن إي إف جـي هيرميس قد قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام والمروج وضامن التغطية للإصدار.

بينما قام بنك أبو ظبي الأول مصر بدور ضامن التغطية، وبنك العربي الأفريقي الدولي بأداء دور أمين الحفظ.

كما شارك بنك المؤسسة العربية المصرفية وبنوك أخرى في عملية الاكتتاب.

كما قامت شركة Baker Tilly بدور مراجع الحسابات، ومكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.