درايف للتمويل تصدر سندات توريق بقيمة 1.4 مليار جنيه

الخميس 16 مايو 2024

أغلقت شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، التابعة لجي بي كابيتال الذراع التمويلي لمجموعة جي بي كورب، الإصدار الخامس لسندات توريق.

وذلك بقيمة 1.4 مليار جنيه، حيث يعد هذا الإصدار هو الثاني من البرنامج الخامس لشركة كابيتال للتوريق يإجمالي مبلغ خمسة مليارات جنيه.

كما يأتي هذا الإصدار بعد فترة زمنية وجيزة من الإصدار السابق الذي تم الإنتهاء منه في شهر ديسمبر الماضي.

مما يعكس النمو السريع لمحفظة الشركة واستمرار الثقة من قبل المستثمرين.

وأعرب أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، عن سعادته بالإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار.

وتميز الإصدار بزيادة حجم الطلب من قبل الجهات المستثمرة و الذي بلغ أكثر من ضعفي مبلغ الإصدار.

كما صرح: إن الاقبال الكبير من المستثمرين يعكس الثقة االكبيرة التي تتمتع بها الشركة.

كما يعكس قدرة الشركة في الحفاظ على جدارتها الإئتمانية و تحقيق النجاح في بيئة اقتصادية تتسم بالتحديات .

درايف تنوع مصادر التمويل

ومن جهته، أعرب ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل لشركة درايف للتمويل، عن إعتزازه بنجاح هذا الإصدار.

كما أكد أن إستمرار تنوع مصادر التمويل للشركة ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق أهدافها .

والتوسع في خدمات التمويل وانتشارها جغرافيًا مما ساهم في زيادة الحصة السوقية للشركة في أنشطة التمويل الإستهلاكي والتخصيم.

وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 546.8 مليون جنيه، ومدتها 13 شهراً.

كما حصلت على تصنيف ائتماني AA+(sf). بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 644.9 مليون جنيه، ومدتها 36 شهراً.

وحصلت على تصنيف ائتماني AA(sf). وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 210.3 مليون جنيه، ومدتها 58 شهراً، وحصلت على تصنيف ائتماني A(sf).

وكان البنك التجاري الدولي قد قام بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار.

كما قام البنك العربي الأفريقي بدور أمين حفظ وضامن للتغطية ومتلقى الاكتتاب.

وقام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب شريف منصور دبوس – راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات.

الوسوم

الخميس 16 مايو 2024