طرح بنك القاهرة يجمع 36.37 مليار جنيه..”إي اف چي هيرميس” تكشف حجم طلبات المستثمرين

Maged El Ayouti, Co-Head of Investment Banking at EFG Hermes — Maged El Ayouti Co-Head of Investment Banking at EFG Hermes

إيمان شعبانالإثنين 2 نوفمبر 2026 في 11:48 ص

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، نجاحها في إتمام دورها الاستشاري كمدير

للطرح والمنسق الدولي المشترك في الطرح العام الأولي التاريخي لبنك القاهرة بالبورصة المصرية،

بقيمة إجمالية بلغت 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 658 مليون دولار.

حيث يعد طرح بنك القاهرة أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية مقوما بالجنيه المصري.

كما يمثل ثالث طرح عام أولي تقوده إي اف چي هيرميس في البورصة المصرية خلال عام 2026،

بعد طرح شركة «جورميه ايجيبت» في فبراير، وشركة «إم إن تي-حالاً» في أكتوبر،

بما يرسخ المكانة الرائدة للشركة في أسواق رأس المال بمصر.

طرح 45% من بنك القاهرة بسعر 5.30 جنيه للسهم

كما بلغت القيمة الإجمالية للطرح 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 658 مليون دولار أمريكي،

وشمل الطرح 6,862,500,000 سهم عادي، تمثل 45% من إجمالي رأس المال المصدر لبنك القاهرة والمملوكة لبنك مصر ش.م.م، بصفته المساهم البائع.

وجرى تنفيذ الطرح عند الحد الأقصى للنطاق السعري البالغ 5.30 جنيه للسهم.

وبناء على سعر الطرح النهائي، بلغت القيمة السوقية الضمنية لبنك القاهرة نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.46 مليار دولار أمريكي.

الشريحة الخاصة تسجل طلبات بقيمة 205.8 مليار جنيه

كما شملت الشريحة الخاصة من طرح بنك القاهرة 6,519,375,000 سهم، بما يمثل 95% من إجمالي الأسهم المعروضة و42.75% من إجمالي رأس المال المصدر للبنك.

وبلغت القيمة الإجمالية للشريحة الخاصة 34.55 مليار جنيه، بما يعادل نحو 625 مليون دولار أمريكي.

وشهدت عملية بناء سجل الاكتتاب للشريحة الخاصة طلب قياسي وغير مسبوق من المستثمرين،

إذ بلغت إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 205.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 3.72 مليار دولار أمريكي.

كما يعد هذا المستوى من أعلى مستويات الطلبات المسجلة لشريحة خاصة في تاريخ الطروحات العامة الأولية بالبورصة المصرية، بمعدل تغطية إجمالي بلغ 5.95 مرة.

وباستبعاد مشاركة المستثمرين الرئيسيين، بلغت نسبة تغطية المتبقي من الشريحة الخاصة نحو 19.79 مرة،

بما يعكس الإقبال المؤسسي القوي واستقطاب مشاركة واسعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية والمحلية.

EBRD وIFC ضمن المستثمرين الاستراتيجيين

كما شهد طرح بنك القاهرة التزامات استراتيجية ورئيسية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD،

ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وSustainable Capital، وRedwheel، وواحة كابيتال Waha Capital.

تغطية الطرح العام للأفراد 27 مرة
شهدت شريحة الطرح العام المخصصة للأفراد تغطية بواقع 27 مرة،

فيما بلغت طلبات الاكتتاب في الشريحة نحو 49.2 مليار جنيه، بما يعادل نحو 921 مليون دولار أمريكي.

الطرح خطوة محورية في عودة الأصول المملوكة للدولة للبورصة

وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس نفخر بإتمام دورنا الاستشاري لبنك القاهرة في هذا الطرح العام الأولي التاريخي،

لما يمثله لأسواق رأس المال المصرية. ويعتبر هذا الطرح خطوة محورية في عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة المصرية.

كما يعكس الثقة المتزايدة في قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

وأضاف العيوطي ويمثل طرح بنك القاهرة أكثر من مجرد إدراج جديد، بل هو محطة بارزة تبرز دور أسواق رأس المال كركيزة أساسية في برنامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي في مصر.

ثاني أكبر صفقة خصخصة

وأضاف العيوطي يسلط التنفيذ الناجح لصفقة خصخصة بهذا الحجم، والتي تعد ثاني أكبر صفقة خصخصة في تاريخ مصر عبر طرح عام أولي وثالث أكبر طرح عام أولي مسجل في تاريخ البورصة المصرية الضوء على العمق المتزايد لأسواق رأس المال المحلية،

وتجدد إقبال المؤسسات الأجنبية على الأصول المصرية من الفئة الأولى، والمكانة المصرفية الاستثنائية لبنك القاهرة المدعومة باستراتيجيته للتحول متعددة السنوات.

وتابع كما يؤكد مجددًا على القدرات التنفيذية الفريدة لشركة إي اف چي هيرميس، والتزامها الراسخ بالربط بين المؤسسات المصرية الرائدة ورؤوس الأموال العالمية.

طرح جورميه

وانعكس هذا الزخم عبر عدد من الصفقات البارزة التي حققت أداءً قويًا عقب الإدراج، واستقطبت طلبًا واسعًا من المستثمرين.

كما سجل طرح شركة جورميه في فبراير الماضي ارتفاعًا بنسبة 40% في أول أيام تداولها.

كما ارتفعت أسهم الشركة الوطنية للطباعة، التي تم قيدها في أغسطس 2025،

بنسبة 172% تقريبًا في أقل من ثمانية عشر شهرًا.

تغطية طرح إم إن تي-حالا

ومؤخرًا، شهدت الشريحة الخاصة للمؤسسات في طرح شركة إم إن تي-حالا تغطية بواقع 11.2 مرة، و19.4 مرة باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين.

كما شارك في الطرح أكثر من 300 مستثمر عبر أكثر من 10 دول، بما يؤكد عمق الإقبال المتجدد على فرص الاستثمار في الأسهم المصرية عالية الجودة.

إي اف چي هيرميس تعزز نشاطها في سوق الطروحات المصرية

يأتي النجاح في إتمام الطرح العام الأولي لبنك القاهرة ليؤكد ريادة إي اف چي هيرميس في أسواق رأس المال المصرية ودورها البارز في تنشيط حركة التداول في البورصة.

وإلى جانب الإدراج الحديث لشركة «إم إن تي-حالاً»، والطرح العام الأولي لشركة «جورميه ايجيبت» في وقت سابق من العام، أثمرت هذه الصفقات عن زيادة ملحوظة في مستويات السيولة بالسوق.

ومع وجود طروحات جديدة يجري الإعداد لتنفيذها قبل انتهاء العام، وفي أوائل عام 2027،

تواصل إي اف چي هيرميس إظهار كفاءتها في قيادة الشركات الكبرى نحو السوق وجذب الاستثمارات المحلية والدولية