146 مليون سهم على طاولة صفقة جديدة بين إي فاينانس وتمويلي

سيف عبدالقادرالأحد 20 سبتمبر 2026

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، على مقترح الاستحواذ على حصة 99.32% من شركة تمويلي.

وتتضمن الصفقة المقترحة الاستحواذ على نحو 2.246 مليون سهم من أسهم شركة تمويلي للخدمات المالية، من خلال عدة آليات.

وتشمل عملية الاستحواذ تنفيذ الصفقة بصورة مباشرة عبر إي فاينانس، أو بصورة غير مباشرة من خلال شركتها التابعة.

كما يمكن تنفيذ الاستحواذ عبر شركة إي فاينانس القابضة للخدمات المالية، المملوكة بالكامل لشركة إي فاينانس وفقًا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية.

وتتضمن الصفقة مقابلًا نقديًا ومبادلة أسهم، بما يتيح نقل ملكية الأسهم المستهدفة وفق الشروط المحددة باتفاقية شراء الأسهم.

المقابل النقدي للصفقة

ويشمل المقابل النقدي مبلغًا يبلغ 956.37 مليون جنيه، على أن يتم سداده عقب تحقق شروط النفاذ المحددة بالاتفاقية.

كما يتضمن المقابل مبلغًا نقديًا مؤجلًا، يرتبط بتحقيق شركة تمويلي مؤشرات أداء رئيسية محددة ضمن اتفاقية شراء الأسهم.

ومن المقرر سداد المبلغ المؤجل خلال عام 2028، وذلك بعد صدور القوائم المالية المدققة الخاصة بالشركة المستهدفة.

كما تشمل الصفقة شراء أسهم مملوكة لمساهمين فرديين اثنين، يمتلكان أربعة أسهم، على أن يتم سداد المقابل نقدًا.

وتتضمن الصفقة أيضًا زيادة رأسمال إي فاينانس من خلال إصدار 146.08 مليون سهم جديد، بالقيمة العادلة المحددة للسهم.

وتبلغ القيمة العادلة للسهم المصدر نحو 26.34 جنيه، مع تخصيص كامل الزيادة لصالح شركة تورين إيجيبت.

كما تعد تورين إيجيبت المساهم الرئيسي في شركة تمويلي، وستحصل على الأسهم الجديدة في إطار تنفيذ مبادلة الأسهم.

ويبلغ معامل المبادلة نحو 65 سهمًا من إي فاينانس مقابل كل سهم يتم الاستحواذ عليه من أسهم شركة تمويلي.

كما تحصل تورين إيجيبت مقابل كل سهم في الشركة المستهدفة على نحو 65 سهمًا من إي فاينانس، إضافة إلى نحو 425.7 جنيه.

ويضاف إلى ذلك المبلغ النقدي المؤجل، المرتبط بتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المتفق عليها بين أطراف الصفقة وفقًا للاتفاقية.

وبموجب تنفيذ الصفقة، يرتفع رأس المال المصدر لشركة إي فاينانس بنحو 73.04 مليون جنيه، نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.

كما يرتفع رأس المال المصدر من 1.733 مليار جنيه إلى نحو 1.806 مليار جنيه بعد إتمام الزيادة المقررة.

وتبلغ القيمة الاسمية للزيادة نحو 73.04 مليون جنيه، بينما تصل علاوة الإصدار إلى 3.774 مليار جنيه.

كما يبلغ إجمالي قيمة الزيادة وفق القيمة العادلة نحو 3.847 مليار جنيه، وفقًا للبيانات المعلنة بشأن الصفقة.

ومن المتوقع عقب إتمام مبادلة الأسهم أن تستحوذ شركة تورين إيجيبت على نحو 4.04% من رأس المال المصدر لشركة إي فاينانس.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تنفيذ زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب.

وجاءت الموافقة وفقًا لأحكام المادة 18 من النظام الأساسي لشركة إي فاينانس، والمادة 32 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتأتي الصفقة في إطار استحواذ إي فاينانس على غالبية أسهم تمويلي، مقابل مزيج من المدفوعات النقدية وإصدار أسهم جديدة للمساهم الرئيسي.

الوسوم

سيف عبدالقادرالأحد 20 سبتمبر 2026