الأهلي فاروس تدير أول إصدار لتوريق تساهيل بقيمة 2.89 مليار جنيه
أعلنت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، نجاحها في إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لسندات توريق شركة كابيتال للتوريق.
والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة محالة من شركة تساهيل للتمويل، بقيمة إجمالية بلغت 2.89 مليار جنيه.
وقامت الأهلي فاروس بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الاكتتاب.
بينما تبلغ قيمة محفظة الحقوق المالية الآجلة لعقود تمويل الشركات متناهية الصغر، المحالة من شركة تساهيل للتمويل، نحو 3.2 مليار جنيه.
مشاركة بنوك ومؤسسات مالية واستشارية في تنفيذ الإصدار
كما شاركت الأهلي فاروس في ضمان تغطية الاكتتاب إلى جانب عدد من البنوك والصناديق، من بينها بنك نكست التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وميد بنك.
كما تولى بنك نكست التجاري مهام متلقي الاكتتاب، فيما قام البنك المصري الخليجي بدور أمين الحفظ.
وتولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي مهام المستشار القانوني للإصدار.
بينما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات.
ومنحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للإصدار.
الإصدار يحصل على تصنيف ائتماني A-
ويأتي الإصدار في شريحة واحدة بقيمة 2.89 مليار جنيه، وبأجل استحقاق يبلغ 13 شهرًا، وحصل على تصنيف ائتماني A-.
بما يعكس جودة المحفظة الضامنة وقوة الهيكل الائتماني للإصدار.
مواضيع متعلقة
- إندرايف دليفري تتوسع إلى 21 مدينة.. والقاهرة تتصدر الطلب على خدمات التوصيل
- شركة Imarrae تستعد لبدء تنفيذ مشروع KIN بعد الحصول على التراخيص
- مؤسسة البنك التجاري الدولي – مصر تجدد شراكتها مع مستشفى 57357 لدعم الأطفال محاربي السرطان
- بنك مصر وڤودافون بيزنس يوقعان شراكة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر “إنجز”
