سي آي كابيتال تدير إصدار توريق جديد للأولى بقيمة 1.77 مليار جنيه

إيمان شعبانالأربعاء 10 يونيو 2026

أعلنت المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة سي آي كابيتال “CICH.CA”، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 1.77 مليار جنيه مصري لصالح شركة التعمير للتوريق ش.م.م.

وذلك لمحفظة مملوكة لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م، التي قامت بدور محيل ومنشئ المحفظة.

وجاء الإصدار في إطار توجهات شركة الأولى لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدراتها التمويلية لدعم خطط النمو والتوسع في السوق المصرية.

فيما تولت سي آي كابيتال دور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد للصفقة.

تفاصيل شرائح الإصدار

يتكون الإصدار من ثلاث شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 637 مليون جنيه وبمدة استحقاق 25 شهرًا.

وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 422 مليون جنيه وبمدة استحقاق 37 شهرًا.

وحصلت على تصنيف ائتماني AA-.

أما الشريحة الثالثة فقد سجلت قيمة 712.85 مليون جنيه وبمدة استحقاق 55 شهرًا.

وحصلت على تصنيف ائتماني A-.

وقال هيثم سراج، المدير التنفيذي لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم، إن الشركة سعيدة بإتمام الإصدار الأول من برنامج سندات التوريق بقيمة 1.77 مليار جنيه مصري وبأجل استحقاق يمتد إلى خمس سنوات.

كما أكد أن هذه الخطوة تعكس نجاح استراتيجية الشركة في تنويع مصادر التمويل.

وأضاف أن حصيلة الإصدار ستسهم في تعزيز القدرات التمويلية للشركة ودعم خططها المستقبلية للتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية.

بما يواكب الطلب المتزايد على حلول التأجير التمويلي والتخصيم في السوق المصرية.

حيث أوضح أن الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

حيث بلغت نسبة التغطية أكثر من 1.70 مرة من قيمة الإصدار.

وهو ما يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في الأداء المالي القوي للشركة ومتانة مركزها المالي وكفاءتها الائتمانية.

فضلًا عن قدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة في سوق الخدمات المالية غير المصرفية.

نمو المحفظة وزيادة رأس المال

وأشار سراج إلى أن الشركة تواصل تحقيق نتائج قوية على مستوى الأعمال.

حيث تجاوز إجمالي محفظة التأجير التمويلي والتخصيم 8.5 مليار جنيه.

كما حققت نموًا بنسبة 45% خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وأضاف أن الشركة واصلت مسيرة النمو خلال عام 2026 لتسجل المحفظة نموًا إضافيًا بنسبة 15% منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وأوضح أن الأداء القوي للشركة خلال الفترة الماضية كان مدعومًا بثقة المساهمين في استراتيجية النمو والتوسع.

حيث تمت زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 400 مليون جنيه.

بما يعكس دعم المساهمين لخطط الشركة المستقبلية وحرصهم على تعزيز القاعدة الرأسمالية لمواكبة التوسع المستمر في الأنشطة التمويلية.

وأكد أن الشركة حققت نموًا استثنائيًا في صافي الأرباح بنسبة 184% خلال عام 2025.

كما نجحت خلال العام ذاته في الحصول على موافقات وتسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه من عدد من البنوك والمؤسسات المالية الرائدة.

ما أدى إلى زيادة حجم الأعمال وتحسن كفاءة التشغيل وتنويع مصادر الإيرادات.

وانعكس إيجابًا على مؤشرات الأداء المالي للشركة.

واختتم سراج تصريحاته بالتأكيد على التزام الشركة بمواصلة تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

مع الاستمرار في تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تدعم خطط التنمية الاقتصادية

وتعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد المصري.

سي آي كابيتال: التوريق يعزز مكانة أدوات الدين في تمويل الشركات

من جانبه، قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (Sell-Side) بشركة سي آي كابيتال، إن الإتمام الناجح لإصدار سندات التوريق لشركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الممتدة بين سي آي كابيتال وشركة الأولى.

كما أضاف أن الصفقة تؤكد مكانة سي آي كابيتال كمستشار مالي رائد في تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات العملاء وتدعم خططهم للنمو والتوسع.

بدوره، أعرب محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، عن سعادته بالنجاح في إتمام الإصدار لصالح شركة التعمير للتأجير التمويلي والتخصيم (الأولى) ش.م.م،

وأشار إلى أن الإصدار يعكس استمرار ثقة شركات التأجير التمويلي الرائدة في الاعتماد على أدوات أسواق الدين كوسيلة تمويل رئيسية لدعم وتعزيز أدائها المالي.

وأضاف أن نجاح طرح الإصدار وما شهده من إقبال قوي من المستثمرين يعكس عمق منظومة التوريق في مصر واستمرار ثقة السوق في هذه الأداة كركيزة تمويلية راسخة.

بما يعزز مكانة سي آي كابيتال الرائدة في أسواق الدين.

حيث يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمروج ومدير الإصدار الأوحد.

بينما تولى مكتب بيكر تيلي مهام المراجع المالي، وقام مكتب بركات وماهر وشركاؤهما بالشراكة مع كلايد آند كو بدور المستشار القانوني للإصدار.