الأهلي فاروس تدير إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة مليار جنيه لصالح جلوبال كورب
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية ش.م.م.
والبالغ حجمه مليار جنيه مصري ويصدر على شريحة واحدة ويعد هذا إول إصدار لسندات قصيرة الأجل للشركة.
وأول إصدار لأدوات دين غير تقليدية لنشاط التخصيم للشركة مما يجعله خطوة استثنائية اتجاه استراتجية النمو الممنهجة للشركة.
الأهلي فاروس الإصدار يعكس قوة منصة الاستشارات المالية
وفي هذا الصدد قال أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة الأهلي فاروس يمثل هذا الإصدار دليل قوي على عمق وقوة منصة الاستشارات المالية التي نقدمها في الأهلي فاروس.
كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية.
سواء في أدوات الدين (DCM)، أو أسواق رأس المال (ECM)، أو صفقات الاندماج والاستحواذ (M&A).
ومع سعي المزيد من الشركات نحو أدوات تمويل بديلة، فا نحن نلتزم بتقديم حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتنوعة والمتغيرة لعملائنا.
سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية ونؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطور أدوات أسواق المال.
بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية.
مشاركة بنوك ومؤسسات كبرى في ضمان التغطية وتنفيذ الإصدار
ومن الجدير بالذكر قيام شركة الاهلي فاروس والبنك الاهلي الكويتي بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار وقيام البنك العربي الافريقي الدولي بدور وكيل السداد.
وبنك نكست التجاري بدور متلقي الاكتتاب وقام مكتب الدريني.
وشركاه للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات
كما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
حيث حصلت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية على تصنيف A- وحصل الاصدار على تصنيف P2.
مواضيع متعلقة
- «الإسكان» تبحث فرص استثمارية جديدة مع «HDP» بنظام الشراكة في مشروعات المدن الجديدة
- شراكة بين NTI وشركتين لتأهيل خريجي “شباب مصر الرقمية” في “ERP” بالإسكندرية
- عدوى التصوير بالموبايل تصيب الشعب المصري.. 42.6 مليون صانع فيديو و4.6 آلاف ساعة بث مباشر يوميًا
- كاسبرسكي ترصد ارتفاع كبير في اهتمام الأطفال بالذكاء الاصطناعي بمصر
