“الأهلي فاروس” تغطي إصدار رابع لسندات توريق “كابيتال للتوريق” بقيمة 3.52 مليار جنيه
قامت شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق والبالغ حجمه 3.52 مليار جنيه.
والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة تبلغ قيمتها حوالي 4.27 مليار جنيه والمحالة من شركة تساهيل للتمويل ش.م.م.
كما قامت شركة الأهلي فاروس و البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس بتغطية الاكتتاب في الإصدار.
بجانب العديد من البنوك المشاركة مثل بنك نكست التجاري وبنك التعمير والإسكان وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
كما قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب و قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ .
وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار
كما قام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب الحسابات .
وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على شريحتين مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 1.845 مليار جنيه مدتها 12 اشهر.
والثانية بقيمة 1.675 مليار جنيه مدتها 24 اشهر.
وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف P1، و الشريحة الثانية على تصنيف .A-
مواضيع متعلقة
- البنك الأهلي يحصد ثلاث جوائز ضمن Digital CX Awards 2026 لريادته في توظيف الذكاء الاصطناعي
- «الأهلي فاروس» تعلن نجاح إدارة وترتيب وترويج وضمان تغطية اكتتاب الإصدار الثاني من سندات «جلوبال كورب»
- “جلوبال كورب” تحصل على موافقة الرقابة المالية لإصدار الشريحة الثانية من السندات قصيرة الأجل بقيمة مليار جنيه
- تراجع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر .. هل يخسر مستوى 50 جنيهًا؟
