أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة.
قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “تاكسي دبي”.
وذلك بقيمة 315 مليون دولار في سوق دبي المالي. وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور مدير الطرح المشترك لهذه الصفقة (Joint Bookrunner).
وقد شهدت عملية الاكتتاب قيام شركة تاكسي دبي بطرح 24.99% من إجمالي رأس مالها المصدر عبر بيع 624.750.000 سهم من الأسهم الحالية.
وذلك بقيمة 1.85 درهم للسهم حيث بلغت القيمة السوقية للشركة إلى 4.6 مليار درهم إماراتي (بما يعادل 1.26 مليار دولار أمريكي).
وبلغت قيمة طلبات الاكتتاب 150 مليار درهم إماراتي ما يعادل 41 مليار دولار أمريكي.
حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المستثمرين في السوق المحلي والإقليمي والعالمي.
كما بلغ معدل تغطية الاكتتاب 130 مرة تقريبًا من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز (DTC).
قال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن هذه الصفقة تعكس التزام شركة إي اف چي هيرميس.
في المساهمة في تنشيط سوق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فضلًا عن مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو التي تتبناها إي اف چي هيرميس في المنطقة، مستفيدة من الخبرات الكبيرة التي تنفرد بها الشركة.
في إتمام الصفقات الهامة في المنطقة، ونجاح شركة تاكسي دبي في تطوير نموذج أعمالها من كونها شركة رائدة.في تقديم خدمة مركبات الأجرة إلى توفير باقة متنوعة من حلول التنقل.
ذلك يؤكد على قدرتها الهائلة على مواكبة التغييرات التي تطرأ على الأسواق.
ما انعكس في الإقبال الكبير الذي شهده الطرح من جانب المستثمرين بمختلف فئاتهم.
كما أشاد جاد بالمكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في تقديم الخدمات الاستشارية لكبرى الصفقات.
وذلك بفضل التفاني التي يتمتع به فريق العمل بالإضافة إلى سجلها الحافل بإتمام عمليات الطرح الأولي الناجحة.
حيث قال أن هذا الطرح بمثل علامة فارقة في سلسلة الصفقات .
التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي،.
والتي تساهم في ترسيخ مكانتها باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة.
كما أكد علي ثقته بقدرة شركة «تاكسي دبي» على مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات.
وتسطير فصل جديد في مسيرة نموها كشركة مدرجة في البورصة.
جدير بالذكر أن شركة تاكسي دبي هي شركة رائدة في تقديم باقة شاملة من حلول التنقل.
وبلغت حصتها السوقية 44% بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة باعتبارها المشغل الأول لمركبات الأجرة في دبي.
حيث تبلغ الحصة السوقية لأقرب منافسيها 22% من إجمالي السوق.
كما أن هذه الصفقة هي الثامنة في سلسلة صفقات الطرح الأولي التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023.
وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
بما في ذلك نجاح الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أوكيو لشبكات الغاز» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX).
وهي الصفقة الأكبر في سلطنة عمان منذ أكثر من 20 عامًا.
كما تمكنت الشركة من إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة أديس القابضة في بورصة تداول السعودية (Tadawul Stock Exchange).
وأيضا إتمام طرح أسهم شركة أدنوك للإمداد والخدمات وشركة أدنوك للغاز بي أل سي في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX.
كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة لومي للتأجير في تداول السعودية.
وشركة أبراج لخدمات الطاقة في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX).
بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).
مواضيع متعلقة
- وزير الإنتاج الحربي: توسيع الإنتاج العسكري والمدني لزيادة الإيرادات وتحقيق التنمية
- تفاصيل لقاء وزير المالية مع T20 وجوميا لتعزيز الإصلاح المالي والتحول الرقمي
- نجلاء المنقوش تفجر غضب الشارع الليبي
- الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه المصري
