فاليو تنجح في تنفيذ الإصدار السادس عشر لسندات توريق بقيمة 858.9 مليون جنيه

خالد محمدالأحد 29 يونيو 2025

أعلنت شركة فاليو، الرائدة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في تنفيذ الإصدار السادس عشر لسندات توريق بقيمة 858.9 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في المنطقة والتابع لمجموعة إي اف جي القابضة. ويعد هذا الإصدار هو السادس ضمن برنامج توريق بقيمة 16 مليار جنيه.

تمت عملية التوريق من خلال إسناد محفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق، مع إصدار سندات لأجل 12 شهرًا، تحمل تصنيفًا ائتمانيًا Prime 1(sf) وبمعدل فائدة ثابتة.

فاليو تنجح في إطلاق برنامج توريق جديد قصير الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه

ضمن جهودها التوسعية المستمرة، بدأت ڤاليو في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق برنامج توريق متعدد الإصدارات قصير الأجل بقيمة إجمالية 10 مليارات جنيه، مقابل محافظ حقوق مالية تصل إلى 13 مليار جنيه، يتم تنفيذها على مدار عامين عبر ما يصل إلى تسعة إصدارات متوقعة.

تصريحات المسؤولين

قال كريم رياض، الرئيس المالي لشركة ڤاليو:“هذا الإصدار يمثل محطة استراتيجية في توسعاتنا، ويعزز من كفاءة رأس المال، خاصة بعد إدراج أسهم فاليو في البورصة المصرية واستحواذ شركة أمازون على حصة مباشرة بالشركة. نحن ملتزمون بالتوسع من خلال أدوات تمويل مبتكرة وعلى رأسها سندات التوريق.”

من جانبها، أكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بشركة إي اف چي هيرميس: “نفخر بشراكتنا مع ڤاليو، وهذا الإصدار شهادة على مرونة الشركة وقوة نموذجها المالي، إلى جانب قدرة إي اف چي هيرميس على هيكلة وإتمام صفقات كبرى تخدم طموحات عملائنا.”

الهيكل التنفيذي للصفقة

إي اف چي هيرميس: المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج وضامن التغطية.
البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB): ضامن التغطية وأمين الحفظ.
بنك ABC وبنك التنمية الصناعية (IDB): شاركا في الاكتتاب.
شركة Baker Tilly: مراجع الحسابات.
مكتب الدريني وشركاه: المستشار القانوني.

حول فاليو

تُعد فاليو من أبرز شركات تكنولوجيا الخدمات المالية في مصر والمنطقة، حيث تقدم حلول تقسيط مبتكرة، وتلعب دورًا محوريًا في تطوير منظومة التمويل غير المصرفي، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي للدولة المصرية.