«درايف للتمويل» تتم الإصدار السادس من سندات التوريق بقيمة 2.4 مليار جنيه

أحمد متوليالأربعاء 31 ديسمبر 2025

أعلنت شركة درايف للتمويل، إحدى شركات التمويل غير المصرفي المتخصصة في تمويل المستهلك، والتابعة لـ جي بي كابيتال الذراع المالي لمجموعة جي بي كورب، عن إتمام الإصدار السادس

من سندات التوريق بنجاح بقيمة 2.4 مليار جنيه مصري.

ويمثل هذا الإصدار الشريحة الأولى ضمن برنامج توريق درايف بقيمة 25 مليار جنيه مصري، والذي تم تنفيذه بدعم من الشركة الشقيقة كابيتال للتوريق.

إقبال قوي من المستثمرين

وأعرب أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل، عن سعادته بالإقبال الكبير من المستثمرين على الإصدار الجديدز

كما أوضح أن حجم الطلب من قبل الجهات الاستثمارية تجاوز أكثر من ضعفي قيمة الإصدار.

وأضاف أن هذا الإقبال يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الشركة.

وقدرتها على الحفاظ على جودة محفظتها الائتمانية وتحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد.

تنوع في مصادر التمويل

ومن جانبه، أعرب ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل بالشركة، عن اعتزازه بنجاح الإصدار السادس.

حيث أكد أن استمرار تنوع مصادر التمويل ساهم في تعزيز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها.

كما أشار إلى أن ذلك مكن درايف من التوسع في خدمات التمويل وانتشارها جغرافيا، الأمر الذي انعكس على زيادة حصتها السوقية في نشاطي التمويل الاستهلاكي والتخصيم.

طرح الإصدار على ثلاث شرائح

وقد تم طرح الإصدار على ثلاث شرائح جاءت كالتالي:

الشريحة الأولى:
القيمة: 844 مليون جنيه
المدة: 12 شهر
التصنيف الائتماني: P1 (sf)

الشريحة الثانية:
القيمة: 1.281 مليار جنيه
المدة: 36 شهر
التصنيف الائتماني: AA (sf)

الشريحة الثالثة:
القيمة: 314 مليون جنيه
المدة: 57 شهر
التصنيف الائتماني: A (sf)

حيث حصلت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

مؤسسات مالية تشارك في الإصدار

كما شارك في ترتيب وإدارة الإصدار عدد من المؤسسات المالية الكبرى، حيث قام كل من البنك التجاري الدولي، البنك العربي الأفريقي الدولي.

بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج للإصدار.

كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ ومتلقى الاكتتاب، بينما تولى البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي وبنك البركة دور ضامني تغطية الاكتتاب.

كما قام مكتب الدريني للمحاماة بدور المستشار القانوني للإصدار، وتولى مكتب بيكرتلي مهام مراجع الحسابات.