“الأهلي فاروس” تنجح مع “سي آي كابيتال” في إصدار سندات توريق لصالح “التوفيق للتأجير التمويلي”

قامت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات بدور مدير الإصدار والمستشاريين المالين ومرتبين ومروجين الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة التوفيق للتوريق.

وذلك بضمان المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م. والبالغ حجمه 1.849 مليار جنيه.

والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 2.835 مليار جنيه والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م.

كما قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة و البنك التجاري الدولي بضمان تغطية الاكتتاب في الإصدار هذا .

وقد قام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب و قام بنك مصر بدور أمين الحفظ.

وقام مكتب على الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار .

كما قام مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب بدور مراقب الحسابات.

وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.

ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 748 مليون جنيه مدتها 25 شهر، والثانية بقيمة 556 مليون جنيه مدتها 37 شهر، والثالثة بقيمة 545 مليون جنيه مدتها 52 شهر، و وحصلت الشريحة الاولى على تصنيف AA+ ، الشريحة الثانية على تصنيف AA، الشريحة الثالثة على تصنيف A.

مواضيع متعلقة

• سعر الريال السعودي اليوم بالجنيه المصري
• الريال السعودي يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات الاثنين
• اعتبارًا من اليوم.. اشتري تذكرتك بالفيزا في كل محطات المترو
• “CI Capital Holding reports 9M25 revenues of EGP 7.5bn and record AUMs of EGP 130.1bn, up 83% y-o-y”