الأكبر في إفريقيا.. CIB يصدر أول سندات توريق استدامة اجتماعية بمصر لصالح تساهيل

نجح البنك التجاري الدولي CIB في إصدار أول سندات توريق استدامة اجتماعية.

وذلك بقيمة بلغت 3,806 مليار جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل – التابعة لشركة إم إن تي حالا.

وقام CIB بدور المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ وضامن تغطية.

وقد تم الإصدار على 6 شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، ودرجة التصنيف الائتماني ومعدل العائد.

كما حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني P1 / P1 / P1 / A- / A- / A- للستة شرائح على التوالي.

وذلك نظرًا للجودة العالية للمحفظة المحالة.

كما قامت بدور الخبير الاستشاري للتنمية المستدامة وكالة موديز(Moody’s)، والتي منحت تصنيفSQS1 – Excellent.

وهو أعلى تصنيف في درجة التناسق مع مبادئ الاستدامة الاجتماعية المصدرة من قبل الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (International Capital Market Association – ICMA).

بالإضافة إلي تصنيف “High” وهي أعلي درجة في المساهمة للاستدامة.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه على ثلاث سنوات.

بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تعتبر سندات التوريق المستدامة، التي تصدرها شركة تساهيل للتمويل، نقطة تحول في التزام مصر بالتنمية المستدامة والتمويل المسؤول.

وذلك من خلال دمج الابتكار في مجال التوريق مع مبادئ الاستدامة.

كما تفتح هذه السندات آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الذين يسعون لتناسق محافظهم الاستثمارية مع أهداف بيئية واجتماعية.

وتقدم تساهيل برامج تمويلية للمواطنين المصريين غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.

ومن أهم هذه البرامج التمويل الرقمي السريع والمشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي هذا السياق، علق عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي – مصر CIB.

وأكد أن إصدار سندات التوريق الاجتماعية المستدامة الأولي في مصر يمثل نقطة تحول هامة في التزام البنك التجاري الدولي بالمسؤولية البيئية والاجتماعية.

كما يعكس هذا الإنجاز الرائد التفاني الذي نوليه لدفع التغيير الإيجابي والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة لمصر.

وقال: حن فخورون بأن نكون رائدين في تمويل المشاريع التي تعمل على تحقيق تأثير بيئي وتنمية اجتماعية ونمو اقتصادي.

وهذه النقطة الفارقة هي شاهد على رؤيتنا في خلق اقتصاد أكثر اندماجًا وأكثر صديقًا للبيئة.

ونتطلع إلى مواصلة جهودنا في تعزيز الاستدامة في مصر وخارجها.

ومن جانبها، صرحت منن عوض الله، رئيس إدارة السندات والقروض المشتركة وأسواق الدين بالبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي CIB).

وقالت إن التعاون المثمر والمتبادل بين البنك التجاري الدولي وشركة تساهيل للتمويل قد ساهم في تحقيق هذا النجاح التاريخي وتحقيق الاستدامة في مصر.

ومن بين السمات الرئيسية لسندات التوريق الاجتماعية المستدامة أنها تدعم المبادرات التي تعزز التنمية الاجتماعية.

مثل الشمول المالي وخلق فرص العمل وبالتالي معالجة التحديات الاجتماعية الملحة، وتقديم عوائد مالية جذابة للمستثمرين.

حيث تجمع تلك السندات بين إمكانية تحقيق عوائد تنافسية وضمان الاستثمار في مشاريع اجتماعية مستدامة في نفس الوقت.

وقد قام البنك التجاري الدولي بترويج الإصدار وتم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك.

كماقام بضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، البنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس.

وقام كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية، بنك أبوظبي التجاري، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية بالمشاركة في الاكتتاب.

كما قام مكتب معتوق بسيوني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) بدور مراقب حسابات الإصدار.

وقام بدور مصدر العملية شركة كابيتال للتوريق.

مواضيع متعلقة

• أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 مارس 2025
• أسعار العملات والدولار اليوم الاثنين 24 مارس 2025
• بنك مصر يخفض العائد على شهادتي القمة وإيليت بالدولار بنسبة 0.5%
• ارتفاع أسعار العملات والدولار في البنك الأهلي اليوم الخميس 6 مارس 2025