إي اف چي هيرميس تكمل بنجاح الطرح العام الأولي لمجموعة الموسى الصحية في السوق السعودي

داليا أمينالثلاثاء 7 يناير 2025

أعلنت اليوم شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمامها بنجاح خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي (IPO) لمجموعة “الموسى الصحية“، الرائدة في تقديم الخدمات الصحية بالمملكة العربية السعودية.

وقد بلغ حجم الطرح 449 مليون دولار أمريكي، وذلك في السوق المالية السعودية (تداول).

تفاصيل صفقة إي اف چي هيرميس

أعلنت مجموعة “الموسى الصحية” عن طرح 30% من إجمالي رأسمالها المصدر، بما يعادل 9,303,580 سهم عادي جديد (12.93% من إجمالي الأسهم المطروحة)، إلى جانب 3,987,494 سهم عادي حالي.

حيث بلغ سعر السهم الواحد 127 ريال سعودي. وقد بلغت القيمة السوقية للمجموعة 5.6 مليار ريال سعودي (ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي).

وقد شهدت عملية الاكتتاب إقبالاً غير مسبوق من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 103 مرات من إجمالي الأسهم المطروحة.

وبدأت أسهم المجموعة التداول اليوم تحت رمز “ALMOOSA” في السوق السعودي.

تصريحات المسؤولين

وفي تعليق له، أعرب سعود الطاسان، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي هيرميس بالمملكة العربية السعودية، عن فخره بالدور الحيوي الذي لعبته الشركة في إتمام هذه الصفقة الهامة.

أشار إلى أن إقبال المستثمرين الكبير يعكس ثقتهم في السوق السعودي.
وأضاف أن هذا النجاح يرسخ مكانة إي اف چي هيرميس الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية لأسواق رأس المال في المنطقة، مع التأكيد على التزام الشركة بتقديم خدمات متميزة للعملاء في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية.

من جانبه، أضاف كريم مليكة، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن نجاح الطرح العام الأولي لمجموعة “الموسى الصحية” يعكس الطلب القوي من السوق على الأصول الصحية عالية الجودة في المملكة، متوقعًا أن تستمر الشركة في تحقيق مزيد من النجاح في المستقبل.

مجموعة الموسى الصحية.. قصة نجاح مستمرة

تعد مجموعة “الموسى الصحية” من أبرز المؤسسات في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة، حيث تقدم خدمات طبية متكاملة وذات جودة عالية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

تقوم المجموعة بإدارة مستشفيين بطاقة استيعابية تصل إلى 730 سريرًا في مدينة الأحساء.

وتخدم نحو مليون عميل سنويًا، بدعم من فريق عمل يضم 326 طبيبًا من أفضل الخبراء في مختلف التخصصات.

وقد أظهرت المجموعة أداءً ماليًا قويًا، حيث حققت إيرادات بلغت 979 مليون ريال سعودي وصافي دخل بلغ 98 مليون ريال سعودي في عام 2023.

كما شهدت الإيرادات في أول 9 أشهر من عام 2024 نموًا ملحوظًا.

حيث وصلت إلى 870 مليون ريال سعودي، مع صافي دخل بلغ 40 مليون ريال سعودي.

دور إي اف چي هيرميس في الصفقة

جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قد قامت بدور مروج الإصدار المشترك وضامن التغطية المشترك في هذه الصفقة، مما يعزز من مكانتها كمستشار رئيسي في السوق السعودي.