إي اف چي هيرميس تعلن عن إتمام أكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، عن إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح شركة “إي اف چي للحلول التمويلية“.
حيث إحدى الشركات التابعة لإي اف چي فاينانس، والمنصة الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم.
وتعد هذ الصفقة الإصدار الرابع لسندات لصالح إي اف چي للحلول التمويلية.
كما أن ” إي اف چي هيرميس”، تعد بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تم إصدار السندات لمدة 13 شهر، وبتصنيف ائتماني(A-) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
وعلق ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس.
وأكد اعتزازه بنجاح الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لأكبر صفقة إصدار سندات للشركات في مصر.
كما أشار إلى أهمية هذه الصفقة، حيث تعكس التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتقديم حلول مالية ابتكارية تدعم النمو المستدام لاستثمارات العملاء.
وأضاف العيوطي أنه تم تغطية إصدار السندات بالكامل بفضل الشبكة الواسعة التي تحظى بها إي اف چي هيرميس ودرايتها العميقة بمقومات السوق.
حيث تمكنت من جذب مجموعة متنوعة من المستثمرين، ليتم تغطية الإصدار بالكامل من قِبل مؤسسات استثمارية غير مصرفية.
وهو ما يؤكد ثقة السوق في الخدمات المقدمة وقوة الطرح.
كما أوضح العيوطي أن إقبال كبار المستثمرين على هذه الصفقة، يعكس المكانة السوقية الرائدة التي تتمتع بها شركة إي اف چي للحلول التمويلية.
ويسلط الضوء على التكامل الفريد بين شركات مجموعة إي اف چي القابضة.
إي اف چي هيرميس: الإصدار خطوة محورية في مسيرة نمو إي اف چي للحلول التمويلية
وأشاد طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، بهذا الإصدار الذي يعد بمثابة خطوة محورية في مسيرة نمو الشركة.
ويعكس مكانتها الرائدة في قطاع التأجير التمويلي والتخصيم.
كما أشار العياط إلى أن نجاح إصدارهذه السندات يؤكد ثقة السوق في نموذج أعمال الشركة والمقومات الواعدة التي تحظى بها لتحقيق النمو المستدام.
وأضاف العياط أن الشركة تتطلع إلى جني ثمار هذه الصفقة فيما يتعلق بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتلبية توقعات جميع الأطراف المعنية.
كما تطمح إلى تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة للتوسع بنطاق عملياتها وتوفير قيمة استثنائية للعملاء.
وتعد هذه الصفقة هي الأحدث ضمن سلسلة من إصدارات الدين التي قامت إي اف چي هيرميس بإتمامها في المنطقة.
حيث قامت الشركة مؤخرًا بإتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه.
وكذلك الإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة “بداية”.
بالإضافة إلى إتمام الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو.
كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة “سليندر”.
علاوة على ذلك قامت الشركة بإتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح إي اف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.
وقامت أن المجموعة قامت بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار.
كما قام البنك التجاري الدولي (CIB)بدور متلقي طلبات الاكتتاب.
فيما قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الخدمات الاستشارية القانونية، بينما قامت شركة كيه بي إم جي بدور مدقق الحسابات.
مواضيع متعلقة
- البنك العربي الأفريقي الدولي” و”تنمية المشروعات” يوقعان اتفاقية دعم القطاع الإنتاجي والصناعي بـ150 مليون جنيه
- “اتش سي” تتوقع مفاجأة جديدة في قرار البنك المركزي المقبل بشأن سعر الفائدة
- ديسربتيك تستعرض 7 قصص نجاح من استثمارات الصندوق
- أرباح بنك الإسكندرية تقفز إلى 3.63 مليار جنيه في الربع الأول من 2025
