بقيمة 600 مليون جنيه..

إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار الخامس من السندات قصيرة الأجل

ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس

الإثنين 29 أبريل 2024

أعلنت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة إي اف چي القابضة.

أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للشركة نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 600 مليون جنيه.

وجاء ذلك لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة.

الإصدار الخامس

كما تمثل تلك العملية الإصدار الخامس للشركة والثاني ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل معتمد بالموافقات اللازمة بقيمة 2 مليار جنيه لمدة عامين.

وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الخامس للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهراً بعائد متغيّر يُصرف كل 6 أشهر،.

حيث من المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

ميرس تمنح P2 للازامات قصيرة الأجل

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني “ميريس” قيمت التصنيف الائتماني للإصدار “+BBB” .

مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.

2 مليار جنيه لمدة عامين

قال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، يعتبر أن هذا الإصدار الثاني.

حيث جاء ضمن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه البالغ قيمته 2 مليار جنيه لمدة عامين.

كما يعد هذا الإصدار استمراراً لقدرتنا على الاستفادة من القطاع لخدمة الشركات التابعة للمجموعة سواء شركة ڤاليو أو شركة “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية”.

أو شركة إي اف چي للحلول التمويلية في عمليات ترتيب الديون من سوق رأس المال المصري.

وقد أضاف العيوطي أن نجاح هذه الصفقة يعكس المكانة الرائدة التي تنفرد بها إي اف چي هيرميس في سوق إصدار وترتيب الدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أنها شهادة قوية على دورها الرائد في توفير بدائل تمويلية عالية القيمة لتحفيز النمو والابتكار للشركات الراغبة في تنمية عملياتها.

فضلًا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية لاقتناص المنتجات الاستثمارية في المنطقة.

إصدار سندات توريق

حيث تأتي هذه الصفقة امتدادًا للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت الشركة في إتمامها في سوق إصدار وترتيب الدين.

وقد نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 421 مليون جنيه، لصالح شركة “بالم هيلز للتعمير”.

وبقيمة 159.2 مليون جنيه لصالح شركة “قسطلي”، إلى جانب إصدار سندات توريق لصالح “الشركة المصرية للتمويل العقاري” بقيمة 472 مليون جنيه.

وأيضا إصدار سندات التوريق الخاصة بشركة “بداية” للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه.

كما نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات التوريق لشركتها التابعة “ڤاليو” بقيمة 953.1 مليون جنيه.

وإصدار سندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا).

كما نجحت في إصدار سندات التوريق الخاصة بشركة “التعمير للتمويل العقاري – الأولى”، بقيمة 998.5 مليون جنيه.

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.

مواضيع متعلقة

الوسوم