” إي اف چي “تنجح في إتمام صفقة ” أديس القابضة” بقيمة 4.572 مليار سعودي
نجحت إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “أديس القابضة”.
حيث طرحت شركة “أديس القابضة” 30% من إجمالي رأسمالها المُصدر عبر بيع مجموعة متنوعة من الأسهم الحالية والأسهم المُصدرة حديثاً.
أي ما يعادل 338,718,754 سهم، وذلك بقيمة 13.5 ريال سعودي للسهم.
حيث بلغت القيمة السوقية15.2 مليار ريال سعودي4.1) مليار دولار أمريكي( . وتمثل نسبة الأسهم الحالية 9%.
بينما تمثل نسبة الأسهم الجديدة 21% من رأسمال الشركة المُصدر عند إتمام عملية الطرح.
وقد بلغت قيمة طلبات اكتتاب الفئات المشاركة 286.9 مليار ريال سعودي (بما يعادل 76.5 مليار دولار أمريكي).
حيث لاقت الصفقة إقبالًا كبيرًا على الأسهم من جانب الفئات المشاركة في السوق المحلي والإقليمي والعالمي على حد سواء.
كما بلغ معدل تغطية الاكتتاب 62.7 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وقد بدأ تداول أسهم الشركة اليوم تحت رمز 2382.
الصفقة امتداد للعديد من الصفقات الناجحة
وتعتبر هي إحدى الشركات الرائدة في توفير خدمات الحفر والتنقيب وإنتاج النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تداول السعودية.
وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي المشترك، والمنسق الدولي، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية.
وتأتي هذا الصفقة ضمن سلسلة من صفقات الطرح الأولي التي نجحت شركة إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال عام 2023 .
وتبلغ 6 صفقات، وهي امتداد للعديد من الصفقات البارزة التي نجحت في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
فقد نجحت الشركة مؤخرًا في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة “لومي للتأجير” في تداول السعودية.
إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة “أدنوك للإمداد والخدمات” وشركة “أدنوك للغاز بي أل سي” في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).
كما نجحت في وقت سابق من العام إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة “أبراج لخدمات الطاقة” في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX).
بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة “الأنصاري للخدمات المالية” في سوق دبي المالي (DFM).
الشركة توفر فرص كبيرة للمستثمرين
قال محمد أبو سمرة العضو المنتدب ونائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس.
أن الشركة قامت بالأدوار متعددة التي لإتمام عملية الطرح العام الأولي لشركة “أديس القابضة”.
حيث توفر هذه الصفقة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصًا كبيرة للاستثمار في واحدة من كبرى شركات الحفر العملاقة.
والتي تحظى بانتشار جغرافي واسع على المستوى العالمي.
كما أضاف أبو سمرة أن هذا الطرح يأتي عقب المؤتمر الاستثماري “EFG Hermes Saudi Forum in London”.
الذي انعقد خلال الشهر الماضي بالتعاون مع تداول السعودية وبحضور هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها ضيف الشرف لهذا العام.
بالإضافة إلى الطرح العام الأولي لشركة “لومي للتأجير” في سوق المال السعودي.
ويعد ذلك بمثابة شهادة على التزامنا بتعظيم القيمة للعملاء في المنطقة واستعراض الإمكانات غير المحدودة التي ينبض بها السوق السعودي.
حيث أكد أبو سمرة أن نجاح الشركة في إتمام الاكتتاب السادس خلال العام الجاري .
يعكس قدرتها على ترسيخ مكانتها الرائدة في تسهيل إتمام الصفقات الاستراتيجية ذات المردود الإيجابي طويل الأمد على اقتصاد المملكة والمنطقة.
حيث تتطلع الشركة إلى تعظيم الاستفادة من تواجدها الإقليمي في مختلف الأسواق .
حول العالم إلى جانب شبكتها الدولية الواسعة من العملاء وقدراتها البحثية المتطورة والمتكاملة.
التي تساعد في رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة في سوق المال السعودي.
كما يذكر أن شركة “أديس القابضة”، من كبرى مشغلي منصات الحفر البحرية العالمية، ومقرها الرئيسي في مدينة الخُبر بالمملكة العربية السعودية.
حيث تتوزع أنشطة وعمليات الشركة في سبع دول حول العالم وهي المملكة العربية السعودية والكويت .
وقطر ومصر والجزائر وتونس والهند، ويعمل لديها أكثر من 7500 موظف.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أسطول مكون من 85 منصة حفر في 7 دول.
كما تتضمن ذلك 36 منصة حفر برية، و46 منصة حفر بحرية مرفوعة، وبارجتين مرفوعتين، ووحدة إنتاج متنقلة بحرية.
مواضيع متعلقة
- استقرار ملحوظ في أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024
- رسميًا.. “إي آند مصر” تطلق خدمة الشريحة المدمجة eSIM
- سعر الدولار اليوم السبت.. ارتفاع ملحوظ في العملة الخضراء
- “ڤودافون مصر” تحتفل بيوم التطوع العالمي وتكرم الموظفي المشاركين بالمبادرات المجتمعية
