“إي اف جي هيرميس” تنجح في توريق 1.56 مليار جنيه لبداية العقاري في إصدار سندات استراتيجي بـ4 شرائح

أعلنت إي اف جي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في مجموعة إي اف جي القابضة وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إتمام الخدمات الاستشارية بنجاح للإصدار السابع لسندات التوريق.

وذلك بقيمة 1.56 مليار جنيه مصري لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، الرائدة في سوق التمويل العقاري غير المصرفي بمصر.

كما يمثل هذا الإصدار السابع منذ تأسيس بداية والخامس ضمن برنامج سندات التوريق الخاص بشركة كابيتال للتوريق التابعة لشركة جي بي.

كما تم هيكلة الإصدار المضمون بمحفظة أوراق قبض على

أربع شرائح بعائد متغير وتصنيفات ائتمانية متدرجة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني (MERIS).

 تفاصيل الشرائح الأربع

الشريحة A: بقيمة 171.29 مليون جنيه لمدة 13 شهراً، بتصنيف ائتماني AA من MERIS.

أما الشريحة B: بقيمة 552.81 مليون جنيه لمدة 36 شهراً، بتصنيف ائتماني A من MERIS.

الشريحة C: بقيمة 646.24 مليون جنيه لمدة 60 شهراً، بتصنيف ائتماني A- من MERIS.

والشريحة D: بقيمة 186.86 مليون جنيه لمدة 82 شهراً، بتصنيف ائتماني A- من MERIS.

قالت  مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف جي هيرميس، نعتز بتجديد التعاون المثمر مع بداية للتمويل العقاري.

ريادة إي اف جي هيرميس في هيكلة الصفقات 

حيث تعكس هذه الصفقة الثقة القوية للمستثمرين في محفظة الشركة وريادة إي اف جي هيرميس في هيكلة الصفقات التي تعزز السيولة وتدعم النمو المستدام.

وأكدت حمدي التزام الشركة المستمر بتوفير أدوات الدين الابتكارية المصممة خصيصا لتلبية الأهداف الاستراتيجية للعملاء والنهوض بقطاع التمويل العقاري في مصر.

وعلق طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية.

وقال: يعكس الإصدار السابع التزامنا الراسخ بالتوسع في إتاحة حلول التمويل العقاري بالسوق المصري.

كما أن الشراكة الوطيدة مع هيرميس ساهمت في تطوير برنامج سندات التوريق.

وأضاف أبو جندية نلتزم بمواصلة تطوير حلول تمويلية ابتكارية.

حتهدف لترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق ودعم النمو المستدام في قطاع التمويل العقاري.

إي اف جي هيرميس المستشار المالي الأوحد

كما قامت هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار.

بينما شارك تحالف مصرفي قوي في العملية:

ضامنو التغطية: البنك الأهلي المصري (NBE)، بنك البركة، البنك التجاري الدولي (CIB)

المشاركون في الاكتتاب: بنك نكست، المؤسسة العربية المصرفية (ABC)

وكيل الطرح: البنك الأهلي المصري

أمين الحفظ بنك أبو ظبي التجاري (ADCB)

كما تولى مكتب الدريني وشركاه دور المستشار القانوني للعملية.

فيما قام مكتب بيكر تيلي بدور مدقق الحسابات، مما يضمن الالتزام الكامل بأعلى المعايير المهنية والقانونية في السوق المصري.

مواضيع متعلقة

• “نايل تكستيل” ترفع شعار الصناعة المصرية في جدة كـ”راعي ذهبي” لمعرض الضيافة 2025
• Strategic Cooperation between EGYPTAIR and Huawei to Boost Travel Benefits and Digital Transformation for Economic Growth
• بدء سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات
• كاف للتأمين تطلق أول تطبيق رقمي متكامل لبرامج التقاعد في مصر