“إي إف چي هيرميس” تتم الإصدار الرابع لسندات توريق لصالح إي إف چي للحلول التمويلية بقيمة 3.82 مليار جنيه

الأحد 23 نوفمبر 2025

أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه مصري.

لصالح شركة إي إف چي للحلول التمويلية.

ويعد هذا الإصدار هو الرابع ضمن برنامج التوريق للشركة، والخامس لشركة إي إف چي هيرميس للتوريق، التي تولت دور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV).

ثلاث شرائح بتصنيفات ائتمانية قوية

تم تنفيذ الإصدار بضمان محفظة حقوق مالية آجلة لصالح شركة إي إف چي هيرميس للتوريق، وجاء في ثلاث شرائح بعائد متغير وتصنيفات ائتمانية تعكس قوة محفظة الأصول وجودتها:

الشريحة A:
القيمة: 783.3 مليون جنيه
مدة الاستحقاق: 13 شهرًا
–التصنيف الائتماني: (+AA)

الشريحة B:
القيمة: 2.0 مليار جنيه
مدة الاستحقاق: 36 شهرًا
التصنيف الائتماني: (AA)

الشريحة C:
القيمة: 1.0 مليار جنيه
مدة الاستحقاق: 56 شهرًا
التصنيف الائتماني: (-A)

هذه الهيكلة المتنوعة تعكس متانة المحفظة وقدرتها على اجتذاب مستثمرين حريصين على أدوات دين ذات جودة عالية.

التوريق دعم رئيسي للنمو وتوسيع قاعدة العملاء

قال طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي إف چي للحلول التمويلية، إن هذا الإصدار يمثل محطة مهمة تعكس قوة الشركة في السوق المحلي، وقدرتها على استخدام التوريق كأداة تمويل فعّالة تسهم في دعم خطط النمو.

كما أكد أن الصفقة تجسد جودة محفظة الذمم المدينة، والسياسات المنضبطة لإدارة المخاطر،

ورؤية الشركة لتوفير حلول تمويل مبتكرة توسع نطاق الوصول إلى شرائح أكبر من العملاء.

الصفقة تعزز ثقة المستثمرين في محفظة الأصول

من جانبه، أوضح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، أن نجاح الإصدار يعكس التزام المجموعة بدعم شركة إي إف چي للحلول التمويلية في تنويع مصادر التمويل.

كما أشار العيوطي إلى أن قوة الصفقة وتغطيتها تؤكد الثقة الكبيرة لدى المستثمرين في محفظة أصول الشركة.

كما تبرز دور إي إف چي هيرميس الريادي في هيكلة أدوات دين مبتكرة تسهم في تعزيز السيولة داخل السوق المصري.