“إي إف چي هيرميس” تتم إصدار سندات قصيرة الأجل بـ900 مليون جنيه لصالح هيرميس للوساطة

أحمد أسامةالأحد 25 مايو 2025

أعلنت شركة إي إف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف چي القابضة والرائد في أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 900 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، إحدى الشركات التابعة للمجموعة.
ويمثل هذا الإصدار السادس للشركة، كما يعد الأول ضمن برنامج سندات قصيرة الأجل معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه.

وتبلغ مدة استحقاق هذا الإصدار 12 شهرا بعائد متغير.

وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني +BBB من قبل مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”، مع نظرة مستقبلية إيجابية للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، إلى جانب تصنيف ائتماني (P2) للالتزامات قصيرة الأجل.

وفي هذا السياق، أعرب ماجد العيوطي، نائب رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، عن سعادته بنجاح الإصدار الجديد.

وأكد أن هذا النجاح يعكس قدرة المجموعة على الاستفادة من التكامل بين شركاتها التابعة، بما يعزز من كفاءتها في تقديم حلول مالية مبتكرة.

وقال العيوطي نفتخر بإتمام الإصدار السادس من السندات قصيرة الأجل.

وهو الأول ضمن البرنامج المعتمد بقيمة 3 مليارات جنيه.

هذه الخطوة تعد تأكيدا على التزام إي إف چي هيرميس بدعم التنمية المستدامة في سوق المال المصري.

وتقديم أدوات تمويل متنوعة قادرة على جذب قاعدة واسعة من المستثمرين تتجاوز البنوك التجارية التقليدية.

وأضاف نجاح هذا الإصدار يعزز من مكانة إي إف چي هيرميس كمؤسسة مالية رائدة في سوق رأس المال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما نؤكد على حرصنا الدائم على تقديم فرص استثمارية قيمة لعملائنا في أسواق أدوات الدين ورأس المال.

وتأتي هذه الصفقة ضمن سلسلة من النجاحات التي حققتها الشركة مؤخرا في مجال أدوات الدين.

حيث أتمّت الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه، والإصدار السادس لسندات توريق بقيمة 1.64 مليار جنيه لصالح شركة بداية، إلى جانب الإصدار الرابع عشر لسندات توريق بقيمة 463.3 مليون جنيه لصالح شركة ڤاليو.

كما نجحت الشركة في إتمام صفقة تمويل رأس المال العامل بقيمة 300 مليون جنيه لصالح شركة سليندر.

وأتمت إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة 433 مليون جنيه لصالح شركة إي إف چي للحلول التمويلية في يونيو الماضي.

وقامت شركة إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي ومدير ومروج الإصدار وضامن التغطية والمرتب الأوحد لصفقة الإصدار.

فيما تولى البنك التجاري الدولي (CIB) دور متلقي طلبات الاكتتاب.

كما قدم مكتب الدريني وشركاه الخدمات القانونية للصفقة، وقامت شركة KPMG بدور مدقق الحسابات.