جلوبال كورب تغلق الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة 2.5 مليار جنيه بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية
أعلنت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية عن إتمام الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري.
وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، ضمن برنامج التوريق الثاني المعتمد للشركة.
كما أكدت الشركة أن هذا الإصدار يعد من أبرز الإصدارات في سوق التوريق المصري.
بما يعكس مكانة جلوبال كورب كواحدة من أهم الكيانات المؤثرة في السوق.
تفاصيل شرائح الإصدار
تم طرح الإصدار في ثلاث شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية متنوعة.
بلغت قيمة الشريحة الأولى (أ) نحو 1.3 مليار جنيه مصري، وذلك بأجل استحقاق يصل إلى 25 شهر.
وحصلت على تصنيف ائتماني +AA. أما الشريحة الثانية (ب) فبلغت قيمتها 732 مليون جنيه مصري.
وبأجل استحقاق 37 شهرًا، وبنفس الوقت حصلت على تصنيف ائتماني AA.
في حين بلغت قيمة الشريحة الثالثة (ج) نحو 445 مليون جنيه مصري وبأجل استحقاق 49 شهر.
وقد حصلت على تصنيف ائتماني A-. وقد صدرت جميع التصنيفات الائتمانية للشرائح الثلاث عن شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
مشاركة IFC لأول مرة في سوق التوريق المصري
كما يحظى هذا الإصدار بدعم مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وذلك في أول مشاركة من نوعها للمؤسسة في إصدار سندات توريق داخل السوق المصري.
ويعكس ذلك الثقة الدولية في قوة الهيكل المالي لشركة جلوبال كورب وجودة محافظ أصولها.
كما يسهم في تعميق سوق التوريق المصري وتعزيز جاذبيته للمستثمرين الدوليين.
كما تشارك المؤسسة من خلال استثمار مباشر بالدولار الأمريكي وما يعادله بالجنيه المصري.
بما يدعم ثقة المستثمرين ويسهم في توسيع قاعدة المشاركين في السوق المحلي.
دور البنوك المشاركة
حيث قاد الإصدار كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وشركة الأهلي فاروس كمستشارين ماليين، إلى جانب دورهما كمرتبين ومروجين ومديري الإصدار.
كما تولى البنك الأهلي المصري مهام مسؤول سجل الاكتتاب.
فيما قام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ. وشهد الإصدار مشاركة عدد من البنوك الكبرى، ومن بينها البنك الأهلي المصري.
والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التجاري وفا.
بالإضافة إلى مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
وقد شهد الإصدار إقبال كبير من المستثمرين، بما يؤكد الثقة في جودة محافظ جلوبال كورب وقوة مركزها المالي.
فضلًا عن الدور الفاعل للمؤسسات المصرفية المحلية في سوق التوريق.
مواضيع متعلقة
- أسعار الذهب تبدأ موجة تصحيح جديدة.. 10 جنيهات زيادة في عيار 21
- كجوك: الدولة لا تراهن على المناصب بل على الكفاءات وصناعة التأثير
- بعثة صندوق النقد تبدأ المراجعتين الخامسة والسادسة بمصر.. ووزير الاستثمار “متفائل”
- “الوطنية لمنتجات الذرة” تفوز بجائزة “أفضل مشروع توطين” عن مصنع حمض الستريك باستثمارات 1.9 مليار جنيه
