بقيمة 1.82 مليار جنيه..
“التجاري الدولي” ينجح في إتمام التوريق التاسع لـ”جي بي للتأجير التمويل”

اختتم البنك التجاري الدولي – مصر CIB عام 2024 بإتمام عملية التوريق التاسعة لشركة “جي بي للتأجير التمويلي”.
وقد بلغت القيمة الإجمالية لعملية التوريق 1.82 مليار جنيه.
وذلك ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة 3 سنوات بقيمة 15 مليارات جنيه مصري.
حيث قام بدور المستشار المالي ومدير ومرتِب ومروج الإصدار، بالتعاون مع شركة “سي آي كابيتال”.
كما تولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ وضامن التغطية المشارك للاكتتاب مع البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة.
كما شارك في العملية كل من بنك نكست، والبنك العقاري المصري العربي، والبنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمة المكتتبين، وقام بنك القاهرة بدور متلقي الاكتتاب.
وتم تغطية العملية بنسبة 1.3 مرة، بعد أن تم تقسيم الإصدار إلى أربع شرائح، بآجال استحقاق 13 و26 و39 و51 شهرًا للشرائح (أ) و(ب) و(ج) و(د) على التوالي.
وقد حصلت سندات التوريق المصدرة على تصنيفات ائتمانية مميزة A- / A / AA / AA+ للشرائح الأربعة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
وقد تولى مكتب “دريني وشركاه” دور المستشار القانوني للطرح، بينما عمل شركة “راسل بيدفورد” بدور مراقب حسابات الإصدار،
وعلق عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي.
وأكد أن نجاح إتمام هذه العملية يعكس الثقة في شركة “جي بي للتأجير التمويلي” وفي قطاع التأجير التمويلي المصري ككل.
كما أكد أن هذا النجاح يعبر عن كفاءة القطاع المصرفي ورغبته في دعم الشركات وأدوات التمويل غير المصرفي.
كما أكد هبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، أن البنك لعب دورًا محوريًا في هذه العملية.
مشيدةً بجهود جميع المؤسسات والبنوك المشاركة التي أسهمت في تحقيق هذا النجاح الكبير.
وأكدت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي، أن تغطية الإصدار بنسبة 1.3 مرة تعكس قوة القطاع المصرفي.
وكذلك قدرة البنك التجاري الدولي على تعزيز هذه الصفقات.
مما يعد امتدادًا لنجاحات البنك السابقة في مجال التوريق.
مواضيع متعلقة
- كريدي أجريكول مصر يحصد ثلاث جوائز عالمية في التحول الرقمي
- بنك المشرق يرسخ ريادته في مجال الاستدامة بمبادرة Climb2Change في محمية وادي دجلة
- فيصل الشمري: بنك المشرق يعزز الاستدامة والابتكار لبناء مستقبل أفضل لمصر والعالم
- عملة ترامب تحقق قيمة سوقية تتجاوز 38 مليار دولار