“إي إف جي هيرميس” تتم أول إصدار توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح “إم إل إف”

أعلنت إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.

وذلك في القاهرة اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025.

ويعد هذا الإصدار هو الأول للشركة ضمن برنامجها الجديد لإصدار سندات توريق بإجمالي قيمة تبلغ 12 مليار جنيه.

تفاصيل هيكلة الإصدار

وجرى إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف جي هيرميس للتوريق.

وتم طرح الإصدار على أربع شرائح، بمدة إجمالية تصل إلى 78 شهرًا. وبلغت قيمة الشريحة الأولى (A) نحو 187.9 مليون جنيه، بمدة 13 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (AA+).

فيما سجلت الشريحة الثانية (B) قيمة 449.9 مليون جنيه، بمدة 36 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (AA).

أما الشريحة الثالثة (C) فقد بلغت قيمتها 341.7 مليون جنيه، بمدة 60 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (A+).

وبلغت قيمة الشريحة الرابعة (D) نحو 159.5 مليون جنيه، بمدة 78 شهرًا، بعائد متغير وتصنيف ائتماني (A-).

موافقة الرقابة المالية على برنامج توريق 12 مليار جنيه

وفي هذا السياق، أعرب أحمد زهران، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، عن سعادته بإتمام أول إصدار لسندات التوريق للشركة بقيمة 1.139 مليار جنيه.

وواصف إياه بالإنجاز المهم الذي تم تنفيذه خلال فترة قياسية وبأعلى درجات الدقة والكفاءة. وأكد أن هذا النجاح جاء نتيجة تضافر جهود شركاء النجاح، وفي مقدمتهم إي إف جي هيرميس، وشركة ميريس، وشركة كي بي إم جي ومكتب الدريني وشركاه.

كما أشار إلى حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية على برنامج توريق أكبر بقيمة 12 مليار جنيه، بما يدعم استراتيجيات النمو والخطط التوسعية للشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في السوق المصرية.
رؤية إي إف جي هيرميس

ومن جانبها، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس، أن هذا الإصدار يمثل خطوة محورية نحو توسيع وتنويع قنوات التمويل المتاحة لشركة إم إل إف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.

كما أوضحت أن هيكلة أولى صفقات برنامج التوريق، الذي تبلغ قيمته 12 مليار جنيه، تعكس التزام إي إف جي هيرميس بتقديم حلول استراتيجية ومبتكرة في أسواق الدين، بما يمكن العملاء من تحقيق نمو مستدام يتمتع بمرونة مالية أكبر.

الجهات المشاركة في الصفقة

وجدير بالذكر أن إي إف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار، والمرتب العام، ومروج الإصدار، وضامن التغطية.

وشارك كل من البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة كضامني تغطية، بينما تولى البنك الأهلي المصري دور أمين الحفظ.

وقام بنك القاهرة بدور وكيل الاكتتاب. كما شارك بنك التنمية الصناعية في عملية الاكتتاب، وتولت شركة كي بي إم جي مهام مراجع الحسابات.

فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.

مواضيع متعلقة

• IQOS Supports Creative Talent in the Middle East through the “Creators of Craft” challenge and Cairo Design Week activities
• “بروميتيون إيجيبت” تشارك في معرض إيديكس 2025 بجناح اتحاد الصناعات المصرية
• “تمويل” تطلق أول صكوك مضاربة لتمويل استحواذ بالشرق الأوسط بقيمة 5.52 مليار جنيه
• Bernhard H. Mayer تقدم أول مجموعة مجوهرات بلاتينية PTLuxe